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LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT EFFECTUE UNE
EMISSION OBLIGATAIRE GLOBALE D’UN MILLIARD DE DOLLARS EU
TUNIS, 29 juillet 2003 – La Banque africaine
de développement (BAD) a effectué le 24 juillet 2003 une émission
obligataire globale d’un montant d’un milliard de dollars EU sur le marché
international des capitaux. La transaction, d’une durée de 5 ans avec une
maturité au 1er août 2008, est dirigée par Goldman Sachs, HSBC et Lehman
Brothers.
Cette offre est la plus importante émission obligataire publique de la BAD
sur le marché international des capitaux et s’appuie sur le succès de
l’émission obligataire de 500 millions de dollars EU effectuée l’année
dernière qui avait marqué le retour de la BAD sur le marché gobal des
capitaux. Cette émission globale avait obtenu la distinction de “Meilleure
émission obligataire de l’année des organismes supranationaux” attribuée par
la revue “International Financing Review”. La BAD avait alors confirmé son
intention d’émettre régulièrement dans les marchés publics par
l’établissement d’un programme de référence.
La BAD se félicite du succès de cette émission et de la qualité des
investisseurs qui ont participé à l’offre. La participation des
investisseurs élargie à tous les continents, reflète la confiance qu’ils ont
dans la qualité de l’institution et de ses émissions, et atteste du succès
du dialogue qu’elle a établi avec la communauté des investisseurs au cours
des deux dernières années.
L’émission a été lancée à la suite de plusieurs rencontres avec la
communauté des investisseurs. Quant aux termes de la transaction, ils
résultent des informations fournies par les banques conseils tout en prenant
en compte les objectifs de financement poursuivis par la BAD. Le montant
d’un milliard de dollars EU assurant un bon niveau de liquidité, permet la
participation d’investisseurs de premier ordre. La période de lancement
reflète une préoccupation majeure des investisseurs de diversifier leur
portefeuille sur des actifs de qualité et rares de surcroît. Par ailleurs,
cette transaction a renforcé l’appréciation sur la solidité financière de la
Banque et contribué à confirmer la position de leader en termes de coût du
capital, occupée par la Banque en tant que pourvoyeur de fonds en Afrique.
La Banque Africaine de Développement est la première institution de
financement du développement en Afrique engagée dans le combat contre la
pauvreté et pour l’amélioration du niveau de vie des populations sur le
continent. Elle est engagée dans la lutte pour la mobilisation de ressources
en faveur du progrès économique et social de ses pays membres régionaux. Son
actionnariat comprend les 53 Etats africains et 24 pays non africains ( y
compris les membres du G7) d’Amérique, d’Asie et d ’Europe.
Dans le cadre de sa mission, la BAD occupe une position de premier plan
concernant diverses initiatives au niveau du continent au premier rang
desquelles figurent l’Union Africaine (UA), l’Initiative en faveur des pays
pauvres les plus endettés (PPTE), le Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD) et récemment l’Initiative sur l’eau. Sous
la direction de M. Omar Kabbaj qui a accédé à la Présidence de la Banque en
août 1995, la BAD a entrepris d’importantes réformes institutionnelles et
financières dont une augmentation générale du capital en vue de renforcer
ses capacités de risque-emprunt et d’accomplir avec efficacité sa mission
pour l’allègement de la pauvreté et la promotion de la croissance économique
sur le continent.
A la suite de l’annonce, aujourd’hui, par l’Agence Standard & Poor’s, du
relèvement de la notation de la dette senior de la Banque au niveau AAA, la
Banque Africaine de Développement est à présent notée Aaa/ AAA/ AAA/ AAA par
Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch et la Japan Credit Rating.
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