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Les 87,89 % auront coûté plus de 9,822 MDT pour une entreprise estimée à
11,256 MDT.
– Le CMF demande une séance d’information financière avec les
intermédiaires.
Le samedi 2 août, les groupes Monoprix et Touta informaient le public de
leur accord portant sur la cession de 87,89 % du capital de la Société
Générale des supermarchés Touta au profit de la S.N.M.V.T Monoprix. Deux
jours plus tard, le 4 août 2003, le CMF autorise cette opération
d’acquisition de bloc de contrôle.
Le communiqué du Conseil du Marché Financier nous apprend ainsi que les
cédants de cette entreprise familiale, sont :
– Saïd Naji avec 222226 actions
– Lyes Naji avec 48962 actions
– Anis Naji avec 48 962
– Marie-Thérèse Waeffler épouse Naji avec 48 962 actions
La transaction a porté sur un total de 369112 actions représentant
87,88% du capital de Touta, au prix unitaire de 26,800 dinars l’action, pour
un nominal de 5 dinars totalement libéré. Cette opération aura coûté 9,892 MDT à Monoprix et la SGS-Touta aura, ainsi, été évalué à 11,256 MDT avec ses 11 points de ventes.
Le communiqué du CMF indique aussi que “l’intention de l’acquéreur est
la prise de contrôle de la SGS Touta pour une synergie et une stratégie
commune de développement dans le commerce de grande distribution“.
L’indication est de taille, car elle renvoie à certaines dispositions du
règlement de la bourse et qui imposent, comme dans le cas d’autres affaires,
des décisions de sa part.
En effet, le même communiqué annonce que “en application des dispositions
de l’article 6 visé ci-dessus, le Conseil du Marché Financier a ordonné à la
Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis Monoprix de procéder à une
offre publique d’achat sur les actions de Touta détenues par les
actionnaires non concernés par l’opération de bloc soit 50.888 actions
représentant 12,12% du capital de Touta et ce, aux mêmes conditions de prix
de 26,800 dinars l’action“.
Monoprix étant une société faisant appel public à l’épargne, le CMF demande
aussi à Monoprix de procéder, immédiatement après la réalisation en bourse
de l’opération, à la diffusion d’une information portant au
minimum sur les éléments suivants :
– Les caractéristiques de l’opération : nombre des actions acquises, part du
capital, les cédants, le prix d’acquisition par action et prix global ;
– Les conditions de financement de l’opération : origine des ressources ;
– Le but de l’opération : par référence à la concurrence, au pouvoir de
négociation, la part du marché
– Présentation succincte du groupe après l’opération : nombre des points de
vente, la surface de vente totale, l’effectif, le chiffre d’affaires… ;
– L’organisation : l’effet de l’opération sur les organes de gestion de
Touta – La stratégie de développement de Monoprix après l’opération en
matière de nouveaux points de vente, et extension externe surtout.
– La méthode d’évaluation et éléments retenus pour l’appréciation du prix de
l’action de la société Touta.
– Les engagements de Monoprix dans le cadre de l’opération : procéder à une
OPA sur le reste du capital de Touta.
On devrait donc s’attendre à une prochaine réunion des dirigeants de
Monoprix avec les intermédiaires en Bourse.
06-08-2003
Khaled
BOUMIZA
> Texte complet du communiqué + textes de référence
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