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UIB : Augmentation du capital
L’assemblée
générale extraordinaire de l’Union Internationale de Banques tenue le 26
août 2004 a approuvé la décision de porter le capital social de 70 000 000
dinars à 106 000 000 dinars.
Caractéristiques de l’émission :
Montant :
D.36 000 000
portant le capital social de D.70 000 000 à D.106 000 000 par
l’émission de 3 600 000 actions nouvelles de 10 dinars chacune à souscrire
en numéraire.
Forme des
titres :
Les actions
nouvelles seront créées sous la forme nominative.
Catégorie des
titres :
Ordinaire
Prix de souscription :
Les actions
nouvelles seront émises à 10 dinars l’action, soit à la valeur nominale, à
souscrire en numéraire et à libérer en totalité à la souscription.
Droit
préférentiel de souscription :
L’exercice de ce
droit s’effectuera de la manière suivante :
A titre irréductible :
A raison de
dix huit (18) actions nouvelles pour trente cinq (35) actions
anciennes.
Les actionnaires
qui n’auraient pas un nombre d’actions anciennes correspondant à un nombre
entier d’actions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en Bourse les
droits formants rompus, sans qu’il puisse en résulter une souscription
indivise. L’UIB ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.
A titre réductible :
En même temps
qu’ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires et/ou
les cessionnaires de droits de souscription en Bourse pourront, en outre,
souscrire à titre réductible, le nombre d’actions
nouvelles qu’ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les
actions nouvelles qui n’auraient pas été, éventuellement, absorbées par les
demandes à titre irréductible. Chaque demande sera satisfaite au prorata du
nombre de ses droits de souscription exercés à titre irréductible et en
fonction du nombre de ses droits de souscription exercés à titre
irréductible et en fonction du nombre d’actions nouvelles disponibles.
But de l’émission :
L’augmentation
de capital de la banque a pour objectif :
-De porter le
ratio de couverture des risques aux environs de 8 %conformément à la
réglementation en vigueur.
-De renforcer
les fonds propres et par conséquent, consolider la couverture des créances
classées par les provisions et les fonds propres.
-D’assurer la
réalisation des projets stratégiques devant mieux préparer la banque à
affronter la concurrence locale et étrangère.
-De moderniser
les agences.
-De développer
le réseau d’agences.
-De mettre en
place des applicatifs devant moderniser la gestion grâce à l’exploitation du
système d’information pour les besoins du pilotage des activités et de
l’affinement de l’approche marketing et
commerciale
Intentions de souscription :
La Société
Générale a décidé d’exercer ses droits préférentiels de souscription aussi
bien à titre irréductible qu’à titre réductible.
La Société
Tunisienne de l’Air a exprimé son intention de suivre l’augmentation de
capital.
La Société
Générale est également disposée à garantir la réussite totale de cette
augmentation de capital en souscrivant au lieu et place des éventuels
actionnaires n’ayant pas exercé leurs droits.
Des démarches en
ce sens ont été entreprises auprès des autorités en vue d’obtenir les
autorisations nécessaires.
De même, la
Société Générale a donné son accord de principe de garantir, à hauteur de sa
quote part dans le capital social, l’insuffisance de provision sur les
risques de contre-partie telle qu’arrêtée au 31 décembre 2003, une fois
l’augmentation de capital réalisée.
Période de souscription :
La souscription
aux 3 600 000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée
exclusivement aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le
capital social actuel et aux cessionnaires de
droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible que réductible
du 15 décembre 2004 au 30 décembre 2004 inclus.
Jouissance des actions nouvelles souscrites :
Les actions
nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2005.
Etablissements domiciliataires :
Les
souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, à tous
les guichets des agences de l’UIB, à la Direction “Bourse “de l’UIB sise
5,rue d’Alger -Tunis et auprès de tous les intermédiaires en
bourse.
A la
souscription, il devra être versé par action souscrite la somme de 10
dinars, représentant la totalité du prix d’émission.
Après
répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés à l’appui
des souscriptions à titre réductible non satisfaites, seront remboursées,
sans intérêts, aux guichets ayant reçu la souscription et ce, dans un délai
maximum de 15 jours à partir de la date de clôture des souscriptions, soit
au plus tard le 14 janvier 2005.
Les fonds versés
à l’appui des souscriptions seront déposés dans le compte indisponible
ouvert à l’UIB agence centrale, sous le n°10 30 208 966
Cotation en bourse :
Actions anciennes :
Les 7 000 000
actions anciennes composant le capital social actuel de l’UIB inscrites à la
Cote de la bourse seront négociées à partir du 15 décembre 2004, droit de
souscription détaché.
Droits de souscription :
Les négociations
en bourse sur ces droits auront lieu du 15 décembre 2004 au 30 décembre
2004 inclus. Il est précisé qu’aucune séance de régularisation ne sera
organisée au-delà des délais précités.
Actions nouvelles:
Les 3600 000
actions nouvelles à souscrire en numéraire seront négociables en Bourse à
partir de la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la
publication de la notice conséquente au JORT et aux bulletins officiels du
CMF, de la BVMT et aux quotidiens de la place.
Prise en charge des actions par la STICODEVAM :
Les actions
nouvelles souscrites seront prises en charge par La STICODEVAM à partir de
la réalisation définitive de la présente augmentation de capital.
Les droits de
souscription seront pris en charge par la STICODEVAM du 15 décembre 2004
au 30 décembre 2004 inclus.
A cet effet, la
STICODEVAM assurera les règlements /livraisons sur lesdits droits et actions
négociées en Bourse.
Un prospectus
d’émission, visé par le CMF sous le n°04 /493 du 1er décembre 2004 sera mis,
incessamment, à la disposition du public au siège de l’Union Internationale
de Banques et auprès de tous les intermédiaires en bourse.
Source :
Bulletin du CMF N° 2235 du 02 décembre 2004.
( Source:
BVMT)
03 – 12 – 2004 ::
17:00
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