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Fusion Tunisie Leasing-Amen
Lease
Les conseils
d’administration d’Amen Lease et de Tunisie Leasing réunis le 16 décembre
2004 respectivement à 9H et 14H, ont pris connaissance du projet de fusion
des sociétés, approuvé son principe, arrêté les premières mesures
nécessaires à son aboutissement et décidé de publier le présent communiqué.
Le groupe Amen a
participé pour la première fois en 1989 au capital de Tunisie Leasing à la
demande du fondateur de cette dernière en vue de fournir une contrepartie à
la SFI, dont la politique consiste à participer au démarrage des affaires et
à re-classer ses titres après quelques années. Cette transaction s’est
accompagnée d’une garantie d’Amen Bank ayant permis à Tunisie Leasing
d’émettre son premier emprunt obligataire. Par la suite le groupe Amen a été
appelé ou a trouvé des opportunités d’augmenter sa participation au capital
de Tunisie Leasing notamment quand le Crédit Lyonnais a été amené à céder
ses participations non bancaires hors de France ou quand des fonds
d’investissement étrangers ont souhaité céder des titres de la société. Les
participations du groupe Amen revêtaient jusqu’à cette date le caractère
d’investissement de portefeuille.
A la date du
07/06/2004, le groupe Amen a franchi la barre de 50 %du capital de Tunisie
Leasing et a été invité par le CMF à introduire une offre publique d’achat.
Cette opération a été annulée par la suite, le groupe Amen n’ayant pas
demandé et obtenu préalablement l’autorisation des autorités monétaires.
Ceci l’a conduit à céder des titres sur le marché. A la date de ce
communiqué, le groupe Amen détient 49,5% du capital de Tunisie Leasing.
La société Amen
Lease a été de son côté créée en 1993 et introduite en Bourse en 1998. A la
date de ce communiqué, le groupe Amen détient 80 %de son capital.
Les deux
conseils d’administration ont été informés que les autorités monétaires ont
donné un accord de principe à cette opération à la condition que la société
Amen Lease soit préalablement assainie, que les emplois soient préservés et
que les intérêts des actionnaires minoritaires des deux sociétés soient
dûment protégés.
Les deux
conseils d’administration après avoir discuté les motifs, objectifs et
modalités de cette fusion ont estimé qu’elle est souhaitable pour :
– Le secteur du
leasing dans son ensemble,
– Tunisie
Leasing dans la mesure où elle pourra consolider sa position de leader,
mieux servir sa clientèle et développer son activité dans les pays voisins,
– Les
actionnaires des deux sociétés à raison des gains de productivité et des
synergies attendus permettant une création de valeur additionnelle.
A la suite de
quoi les deux conseils d’administration ont désigné le cabinet FINOR pour
évaluer les deux sociétés au moyen des méthodes généralement admises en
cette matière et de soumettre aux deux conseils ses conclusions en vue de la
détermination des parités d’échanges avant le 15/04/2005 étant précisé que
cette matière requiert également l’intervention des commissaires aux comptes
et du commissaire aux apports à désigner par monsieur le président du
Tribunal de Tunis.
En cas d’accord
sur l’ensemble des modalités de la fusion et notamment des parités
d’échanges par les conseils d’administration des deux sociétés et
l’approbation définitive des autorités monétaires et financières, les
actionnaires des deux sociétés seront convoqués pour statuer sur cette
fusion au début du mois de septembre 2005. Dans le cas où elle est approuvée
à la majorité qualifiée, cette fusion prendrait effet rétroactivement le
01/01/2005 après accomplissement des formalités légales.
Dans
l’intervalle, les deux sociétés publieront normalement leurs états
financiers respectifs au titre de l’exercice 2004 et tiendront leur AGO aux
dates habituelles. Elles continueront à informer périodiquement le marché.
( Source:
BVMT)
20 – 12 – 2004 ::
15:45
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