Cession de 35% du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL S.A.

Cession de 35% du capital de la
Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL S.A.

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

République Tunisienne – Premier Ministère – Direction Générale de la Privatisation

Les Investisseurs Stratégiques et les Consortiums menés par un Investisseur
Stratégique sont invités à manifester leur intérêt avant le 2 juillet 2005.

Dans le cadre de sa politique de désengagement des secteurs d’activité
concurrentielle, le Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par
la Direction Générale de la Privatisation (la “DGPV”), offre aux
investisseurs l’opportunité d’acquérir, à travers un appel d’offres
international, 35% du capital de la Société Nationale de Distribution des
Pétroles AGIL S.A. (la “SNDP”).

Ce processus d’ouverture de capital s’adresse aux investisseurs stratégiques
opérant dans le secteur pétrolier et/ou gazier. Ces investisseurs peuvent
agir seuls ou en formant un consortium dirigé par un investisseur
stratégique.

Un consortium dirigé par Santander Investment Services SA et Banque
d’Affaires de Tunisie a été retenu comme conseiller exclusif (le
“Conseiller”) de la DGPV pour cette opération

La SNDP est leader sur le marché tunisien de la distribution des produits
pétroliers (essences, gasoil, GPL, Jet-A1, lubrifiants…) avec une part de
marché globale d’environ 47% en 2004. Elle dispose d’un vaste réseau de 188
stations-service sous l’enseigne AGIL qui couvre de manière optimale
l’ensemble du territoire tunisien.

Les états financiers certifiés de l’exercice 2003 indiquent des résultats
positifs avec un chiffre d’affaires de 567 millions de dinars tunisiens (375
millions €) et un résultat net après impôt de 8 millions de dinars tunisiens
(5 millions €).

Un Dossier de Pré-qualification (i) définissant la procédure et les critères
de pré-qualification et (ii) présentant succinctement la Tunisie, son
secteur énergétique et la SNDP est mis à la disposition des investisseurs

Les Investisseurs Stratégiques désirant participer à cet appel à
manifestation d’intérêt sont invités à retirer le Dossier de
Pré-qualification auprès du Conseiller. Les manifestations d’intérêt devront
être envoyées, au plus tard le 2 juillet 2005 à 12h00, heure de Tunis, à
l’adresse suivante:

Premier Ministère –
Direction Générale de la Privatisation (DGPV) – 4, rue Ibn Nadim – 1073 Montplaisir
–
Tunis, Tunisie

Les Investisseurs Pré-qualifiés seront notifiés au plus tard le 11 juillet
2005 et recevront un dossier d’appel d’offres composé du règlement de
l’appel d’offres comprenant un projet d’acte de cession et un Mémorandum
d’Information ; et seront invités à conduire les travaux de due diligence.
La finalisation de la cession est prévue pour novembre 2005.

Les demandes d’informations complémentaires et de retrait du Dossier de
Pré-qualification devront être adressées au Conseiller :
 

Toute manifestation d’intérêt non conforme aux conditions définies dans le
Dossier de Pré qualification ou déposée après la date limite sus indiquée
sera considérée non avenu.

Textes de l’avis en téléchargement (Format PDF) :
 

–
English version
–

Version Française
 

 06
– 06 – 2005 :: 06:00  –  ©webmanagercenter