Abertis et Autostrade
fusionnent pour créer le No1 mondial des autoroutes
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Embouteillages sur une
autoroute italienne, gérée par Autostrade, près de Bologne le 29 mars
2002
L’espagnol Abertis et l’italien Autostrade ont
annoncé dimanche un projet de fusion destiné à donner naissance au numéro un
mondial dans le secteur de la gestion d’autoroutes, avec une capitalisation
boursière conjointe de plus de 24 milliards d’euros.
Dans un communiqué commun publié à Madrid à
l’issue de leurs conseils d’administration respectifs, les deux groupes ont
confirmé leur intention de créer le numéro un mondial du secteur avec 6.713
kilomètres d’autoroute gérés, dans 16 pays, soit le réseau “le plus vaste au
monde”.
La nouvelle entité, qui aura son siège à
Barcelone, comptera plus de 20.000 employés, avec un chiffre d’affaires
cumulé de plus de 6 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation (Ebitda)
de 3,8 milliards d’euros.
La nouvelle société sera dirigée par Salvador
Alemany Mas, actuel directeur général d’Abertis.
La fusion devrait être finalisée au cours du
quatrième trimestre 2006, selon le communiqué commun des deux groupes.
La fusion se fera par un échange d’actions
–une Autostrade pour une Abertis– et un dividende extraordinaire de 3,75
euros est prévu pour les actionnaires d’Autostrade, soit un versement de
2,114 milliards d’euros.
Gilbert Benetton, premier actionnaire
d’Autostrade, a précisé à Rome que la fusion avait été décidée au terme
d’une réunion de près de trois heures au siège du groupe Autostrade, menée
en simultané avec le conseil d’administration d’Abertis.
Le projet de fusion suscite des préoccupations
en Italie, où l’opération est considérée comme une vente du groupe italien.
“L’opération semble plus une vente qu’une
fusion”, a déclaré Enrico Letta, responsable des affaires économiques du
parti de la Marguerite, une des formation désormais au pouvoir en Italie
après la victoire de l’Union de la gauche aux élections législatives des 9
et 10 avril.
“Nous devons exprimer de sérieuses réserves”, a
pour sa part déclaré le président du parti de la Marguerite Francesco
Rutelli.
“J’espère que les actionnaires de la société
Autostrade vont repenser l’opération, car selon les premières indiscrétions,
elle ne me semble pas avoir pour but de faire croître les nécessaires
investissements pour les infrastructures”, a expliqué Enrico Letta.
Le point fort du nouveau groupe est la vague de
privatisations en cours en Europe dans le secteur des concessions
d’autoroutes. Abertis s’est ainsi adjugé la société française Sanef, mais
d’autres marchés sont en vue en Allemagne, en Pologne, en Russie.
La famille Benetton restera l’actionnaire
majoritaire de la nouvelle société au travers de sa holding Schemavintotto
avec 23 à 25%, et les deux actionnaires de référence d’Abertis, la Caixa et
le groupe ACS, auront respectivement 13 et 14% de la nouvelle société.
