Aéroports de Paris lance le
processus de son introduction en Bourse
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Paris
Aéroports de Paris (ADP) a annoncé lundi avoir
enregistré le vendredi 21 avril un document de base auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF), première étape en vue de son introduction en
Bourse “si l’Etat le décide et si les conditions de marché le permettent”.
Cette ouverture du capital du gestionnaire des
aéroports parisiens pourrait s’accompagner d’une augmentation de capital
d’un montant compris entre 500 et 600 millions d’euros, a précisé ADP dans
un communiqué.
“Le groupe se fixe pour objectif d’améliorer
son Ebitda (résultat brut d’exploitation) de 45% à 50% d’ici 2010 par
rapport à l’Ebitda réalisé en 2005, étant entendu que le groupe vise à se
situer dans le haut de cette fourchette”, ajoute le communiqué.
Le ministère français de l’Economie avait
indiqué vendredi que l’introduction en Bourse d’ADP pourrait avoir lieu
“d’ici l’été” et permettre à la société de lever 500 à 600 millions d’euros.
Selon une source proche du dossier, l’opération
devrait rapporter au total “entre 1 et 1,5 milliard d’euros, soit entre 500
et 750 millions pour l’Etat”.
La cotation de la société gestionnaire des
aéroports de Paris, passée d’établissement public à société anonyme en
juillet dernier, “pourrait être réalisée d’ici l’été si toutes les
conditions sont réunies”, avait-on expliqué à Bercy.
ADP a souligné qu’il entendait mettre en oeuvre
un programme d’investissement de 2,7 milliards d’euros sur la période
2006-2010, “qui devrait permettre d’augmenter ses capacités d’accueil de
passagers de 19,4 millions de passagers à cet horizon”.
En 2005, ADP a accueilli quelque 78,7 millions
de passagers, en hausse de 4,4% par rapport à 2004.
Le résultat opérationnel courant s’est inscrit
en hausse de 13,8 % à 331,2 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en
augmentation de 5,7 % à 1,9 milliard d’euros.
Le produit de cession des titres de l’Etat
pourrait être affecté au désendettement, au renforcement des fonds propres
d’entreprises publiques “mais rien n’est déterminé”, avait-on indiqué
vendredi à Bercy.
Mardi, les dirigeants d’ADP doivent présenter
“à l’ensemble des analystes l’entreprise, ses grands projets, son
fonctionnement, ses grandes données économiques”, avait-on ajouté.
