L’assureur français Axa
achète Winterthur pour 7,9 milliards d’euros
___________________________________
Une enseigne d’Axa
Assurances à Caen, le 18 février 2000
L’assureur français Axa va acheter la compagnie
d’assurance Winterthur (Suisse) au Crédit Suisse pour 12,3 milliards de
francs suisses (7,9 milliards d’euros) en liquide, ont annoncé le Crédit
Suisse et Axa mercredi dans deux communiqués distincts.
“Le Crédit Suisse a conclu un accord définitif
pour vendre 100% de sa branche assurance, Winthertur, pour un montant de
12,3 milliards de francs suisses en cash, et se recentre sur son coeur de
métier, la banque”, a précisé le Crédit Suisse.
De plus, Axa va refinancer 1,6 milliard de
francs suisses (1 milliard d’euros) de dettes de Winterthur.
Axa indique qu’il prévoit des coûts de
restructuration de 800 millions de francs suisses (520 millions d’euros)
avant impôts, qui seront intégralement payés en 2007 et qui auront un effet
“principalement” sur “le résultat net”.
Le groupe Axa conforte ainsi sa place de 3ème
assureur mondial, en terme de capitalisation boursière.
Winterthur apportera à Axa ses 153 milliards de
francs suisses (100 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, ce qui place
Axa parmi les cinq premiers groupes mondiaux en termes d’actifs gérés.
Il compte financer cette transaction avec une
augmentation de capital de 4,1 milliards d’euros et 4,8 milliards d’euros
d’emprunts.
“L’opération devrait être relative (positive
pour le bénéfice par action, ndlr) en terme de résultat courant par action à
partir de 2007. La résolution par action devrait atteindre 7% à compter de
2009”, a précisé le groupe.
Le Crédit Suisse avait décidé de vendre
Winterthur depuis 2004, et avait déjà eu des contacts avec Axa.
Winterthur est présent dans 17 pays et compte
13 millions de clients dans le monde. Il figure parmi les 10 premiers
assureurs généralistes européens.
