L’Etat conservera 67,2% du
capital d’ADP après son entrée en Bourse
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Le président d’ADP
Pierre Graff explique le processus de privatisation du groupe, à
Paris, le 31 mai 2006
L’Etat français devrait conserver environ 67,2%
du capital d’Aéroports de Paris (ADP), dont l’entrée en Bourse est prévue
vendredi, et devrait tirer entre 591 et 800 millions d’euros de cette
opération, a indiqué jeudi le ministère des Finances dans un communiqué.
L’Etat récupèrera au minimum environ 591
millions d’euros, montant qui s’entend avant exercice de l’option de
surallocation et produit de l’offre réservée aux salariés. Il obtiendra
environ 686 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de
surallocation et environ 800 millions en cas de souscription complète de
l’offre réservée aux salariés.
Sous réserve de l’exercice intégral de ces
offres, l’Etat devrait conserver 67,2% du capital de l’opérateur
aéroportuaire.
Le chiffre d’affaires et le nombre de passagers d’ADP
L’introduction en Bourse sera accompagnée d’une
augmentation de capital dont le produit devrait se situer à environ 526
millions d’euros avant exercice de surallocation, et à 600 millions d’euros
en cas d’exercice intégral de cette option.
Le prix de vente des
actions d’ADP est fixé à 45 euros pour les investisseurs institutionnels
–qui ont souscrit l’offre plus de 3,8 fois– et à 44 euros pour les
particuliers. Ces derniers ont effectué plus de 2,6 millions d’ordres
portant sur 2,9 milliards d’euros.
ADP conservera le
produit de l’augmentation de capital pour financer son développement tandis
que l’Etat devrait affecter son enveloppe au désendettement.
ADP prévoit d’investir
2,7 milliards d’euros sur la période 2006-2010 pour développer sa surface
commerciale, rénover ses anciens terminaux et construire de nouvelles
infrastructures. Outre les 6.600 hectares déjà utilisés, le groupe possède
encore 350 hectares de terrain libre.
