EL WIFACK LEASING : Offre publique de vente

EL WIFACK LEASING

Offre publique de vente

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Par
BVMT

Il est
porté à la connaissance du public et des Intermédiaires en bourse que pour
s’introduire au marché des titres de capital de la Cote de la Bourse, la
Société EL WIFACL LEASING ouvre son capital social au public à hauteur de
30% par voie d’une Offre Publique de Vente -OPV- aux conditions ci-après :

I- Admission des actions EL WIFACK LEASING à la cote de la bourse

La Bourse a donné en date du 24 avril 2006 son accord de principe pour
l’admission des actions de la société EL WIFACK LEASING (WIFACK) au marché
des titres de capital de la Cote.

II- PRESENTATION DE LA SOCIETE :

Dénomination : EL WIFACK LEASING SA
Date de constitution : 28 juin 2002
Siège social : Avenue Habib Bourguiba – 4100 Médenine – BP: 356.
Capital social : 10 000.000 dinars composé de 1 500 000 actions ordinaires
portant jouissance à partir du 01 janvier 2005 et de 500 000 actions
nouvelles souscrites portant jouissance à partir du 01 janvier 2006, soit un
total de 2 000 000 actions de nominal 5 dinars entièrement libérées.

Objet
social : La société a pour objet principal d’effectuer des opérations de
leasing portant sur des biens immobiliers et mobiliers à usage
professionnel, industriel, agricole, commercial et de service.

III- MODALITES DE L’OFFRE :

1-
Initiateurs :

Les six actionnaires ci-après vont mettre à la disposition du public 30% de
leur participation actuelle dans le cadre de l’ Offre Publique de Vente.

2-
Intermédiaire en bourse chargé de l’opération

La société Financière de Gestion ” SOFIGES “, intermédiaire en bourse, sise
au 12, Rue d’Athènes – Tunis -, est chargée de l’introduction et de la
réalisation de la présente OPV.

3- Intermédiaires en bourse désignés pour recueillir les ordres
d’achat

Tous les intermédiaires en bourse sont habilités à recueillir les ordres
d’achat d’actions ” EL WIFACK LEASING ” exprimés dans le cadre de l’OPV.

4- Nombre de titres objet de l’OPV

Le nombre d’actions, objet de la présente OPV, représente 30% du capital de
la société, soit 600000 actions. Ces actions portent jouissance à partir du
1er janvier 2005.

5- Prix de l’offre

5,600 dinars par action, tous frais, commissions, courtages et taxes
compris.

6- Période de validité de l’offre

L’offre publique de vente sera ouverte au public du 16 juin 2006 au 30 juin
2006 inclus.

7- Modalité et délai de délivrance des titres

Deux catégories d’ordres d’achat peuvent être émis dans le cadre de la
présente offre :

–
Catégorie A : Ordres d’achat réservés aux institutionnels.
– Catégorie B : Ordres d’achat réservés aux non institutionnels.

Les
ordres d’achat doivent être nominatifs et donnés par écrit aux
intermédiaires en bourse. Ces derniers doivent préciser obligatoirement, le
numéro de l’ordre, l’identifiant du mandataire (pour les non
Institutionnels), la date de dépôt, l’identité complète du donneur d’ordre
d’achat, et la quantité de titres demandés.

L’identité complète du donneur d’ordre d’achat comprend:

– Pour
les personnes physiques majeures tunisiennes: le nom, le prénom et le numéro
de la carte d’identité nationale;
-Pour les personnes physiques mineures tunisiennes, le nom, le prénom, la
date de naissance ainsi que le numéro de la carte d’identité du père ou du
tuteur légal ;
– Pour les personnes morales tunisiennes, la dénomination sociale complète
ainsi que le numéro d’inscription au registre de commerce;
– Pour les étrangers : le nom, le prénom ou la raison sociale ainsi que la
nature et les références des documents présentés.
– Pour les institutionnels, la dénomination sociale complète ainsi que le
numéro d’inscription au registre de commerce s’il y a lieu et pour les FCP
l’identification du gestionnaire suivie de la dénomination du FCP ;

Tout
ordre d’achat ne comportant pas les indications précitées ne sera pas pris
en considération par la commission de dépouillement. L’ordre d’achat doit
porter sur un nombre d’actions qui ne peut être
inférieur à dix (10) actions ni supérieur à 0,5% du capital social, soit dix
mille (10 000) actions. Aucune règle d’antériorité n’est prévue dans la
satisfaction des ordres d’achat reçus au cours de la période de validité de
l’offre.
Outre l’ordre qu’elle émet pour son propre compte, une même personne pourra
émettre au maximum :
– Trois (3) ordres d’achat à titre de mandataire d’autres personnes. Les
ordres doivent être accompagnés d’un acte de procuration dûment signé et
légalisé;
– Un nombre d’ordres d’achat équivalent au nombre d’enfants mineurs en
charge. Ces ordres doivent être accompagnés d’extraits de naissance.
Tout acquéreur ne peut déposer d’ordre(s) d’achat qu’auprès d’un seul
intermédiaire en bourse. En cas de dépôt de plusieurs ordres auprès de
différents intermédiaires, seul le premier, par le temps sera accepté par la
commission de dépouillement.

En cas d’ordres multiples reproduits chez un même intermédiaire, seul
l’ordre portant sur le plus petit nombre d’actions demandées sera retenu.

Tout intermédiaire chargé du placement des titres est tenu au respect des
dispositions énoncées ci-dessus. L’ensemble des documents cités ci-dessus
devra être conservé pour être éventuellement présentés à des fins de
contrôle.

8- Règlement des ordres d’achat

Le règlement des ordres d’achat par les donneurs d’ordres se fait au
comptant auprès des intermédiaires en Bourse au moment du dépôt de l’ordre
d’achat. En cas de satisfaction partielle de l’ordre d’achat, le solde sera
restitué, sans frais, ni intérêts au donneur d’ordre dans un délai ne
dépassant pas les trois (3) jours ouvrables à compter du jour de la
déclaration du résultat de l’OPV.

9-Transmission des ordres et centralisation

Les
intermédiaires en bourse établissent, par catégorie, les états des ordres
d’achat reçus de leurs clients indiquant le numéro de l’ordre, la date de
dépôt de l’ordre d’achat, l’identité complète des donneurs d’ordres, telle
que précisée ci-dessus, la quantité demandée par acquéreur, le nombre total
de donneurs d’ordres; le nombre total de titres demandés par intermédiaire.

Les états des ordres d’achat doivent être accompagnés d’un support
informatique (disquette ou CD) comportant les mêmes données.

Les modèles des états des ordres d’achat sont mis, par la Bourse, à la
disposition des intermédiaires en bourse.

Ces états doivent être signés par la personne habilitée et comporter le
cachet de la société d’intermédiation. En cas de discordance entre le
contenu de la disquette (ou le CD) et l’état écrit, seul l’état écrit fait
foi.

Les intermédiaires en bourse devront transmettre à la BVMT, sous plis
fermés, l’état des ordres d’achat et les supports informatiques au plus tard
le Mardi 04 juillet 2006 à 13 heures.
La centralisation des ordres d’achat transmis par les intermédiaires en
bourse est effectuée par le bureau d’ordre de la Bourse sis au Centre Babel
-Montplaisir. Un récépissé horodaté est remis à l’Intermédiaire
déposant. Aucun autre mode de transmission ne sera accepté par la Bourse, en
particulier les envois par fax.

10- Ouverture des plis et dépouillement

Les états seront communiqués sous plis fermés par le bureau d’ordre central
de la Bourse, le mercredi 05 juillet 2006, à la Commission de dépouillement
composée de représentants du CMF, de l’AIB, de la
BVMT et de la SOFIGES, intermédiaire en bourse chargé de l’opération, et en
présence du commissaire du gouvernement auprès de la BVMT. La commission
procèdera au dépouillement des états, affectera les quotas
et en établira un procès-verbal.

11- Mode de répartition des titres mis en vente

Les ordres d’achat seront satisfaits égalitairement, par catégorie de
donneurs d’ordres (institutionnels et autres) par palier jusqu’à
l’épuisement des titres mis en vente. Les paliers de satisfaction seront
fixés par la commission de dépouillement.

Lors de la répartition des titres, chaque donneur d’ordres de la catégorie «
institutionnel » se verra attribuer une quantité dix fois supérieure à celle
allouée à un donneur d’ordres « non institutionnel ».
13- Déclaration des résultats Dès la réalisation de l’opération de
dépouillement des ordres d’achat, le résultat de l’offre fera l’objet d’un
avis qui sera publié sur les bulletins officiels de la BVMT et du CMF
précisant la suite donnée à l’offre.

En cas de suite positive, l’avis précisera par intermédiaire, le nombre de
titres attribués, le nombre d’ordres retenus et la réduction éventuelle dont
les ordres d’achat seront frappés.

12- Règlement des capitaux et livraison des titres

Les actions anciennes EL WIFACK LEASING sont prises en charge par la
STICODEVAM depuis le 29 mai 2006, sous le code ISIN TN0007200017. En cas de
suite favorable donnée à l’offre, la Bourse communiquera le lendemain de la
publication de l’avis de résultat à chaque intermédiaire, l’état détaillé de
ses ordres d’achat retenus et la quantité attribuée à chacun d’eux.

Les opérations de règlement / livraison des titres seront assurées par la
STICODEVAM.
Le registre des actionnaires sera tenu par la SOFIGES intermédiaire en
bourse.

13- Cotation des Actions EL WIFACK LEASING

En cas de suite favorable donnée à l’offre, l’introduction des 2 000 000
actions EL WIFACK se fera au marché des titres de capital de la Cote de la
Bourse au cours de 5,600 DT et sera annoncée sur le bulletin de la Bourse.

Les 500 000 actions nouvelles souscrites issues de l’augmentation en
numéraire décidée par l’AGE du 19/05/2004 et qui portent jouissance en
dividende à partir du 1er janvier 2006, seront négociées séparément des
actions anciennes. Elles seront assimilées aux actions anciennes à la date
du paiement des dividendes de l’exercice 2005.

V- LES ENGAGEMENTS Contrat de liquidité

La SODIS SICAR principal initiateur de l’offre s’est engagée à consacrer 5%
du produit de la vente de l’OPV soit 168 000 dinars et 30 000 actions, pour
alimenter un contrat de liquidité qui aura une durée de six mois à partir de
la date d’introduction en bourse des actions EL WIFACK LEASING. Ce contrat a
été confié à l’intermédiaire en bourse introducteur la SOFIGES.

Régulation du cours boursier

Les actionnaires de la société EL WIFACK LEASING se sont engagés à obtenir,
après l’introduction de la société en Bourse, auprès des organes de
délibération de la société les autorisations nécessaires pour la régulation
du cours boursier, et ce conformément à l’article 19 nouveau de la loi
n°94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.

Un prospectus d’OPV et d’admission à la Cote de la Bourse visé par le
Conseil du Marché Financier sous le numéro 06-532 du 02 juin 2006, est mis à
la disposition du public auprès de la société EL WIFACK LEASING, de
l’intermédiaire introducteur SOFIGES, de tous les intermédiaires en bourse
et sur le site web de la Bourse

www.bvmt.com.tn.

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