Au cours de ces dernières années, le secteur de la
distribution moderne a connu un développement profond. En l’espace de cinq
ans, trois nouvelles enseignes internationales ont pénétré le marché
(Carrefour, Champion et Géant) provoquant un changement important dans le
comportement du consommateur. L’émergence des hypermarchés, un concept
nouveau et en pleine croissance en Tunisie, y a sans doute fortement
contribué.
Malgré les changements notables qu’a connus le secteur de la distribution
ces dernières années, avec notamment la multiplication des grandes surfaces
et l’ouverture des hypermarchés, la part de marché de la distribution
organisée représente à peine 12%. Le secteur reste dominé par le commerce de
détail qui représente l’essentiel du circuit de distribution et notamment
dans l’alimentaire.
Avec un chiffre d’affaires avoisinant les 800 MDt, le secteur de la
distribution moderne réalise 2% du PIB, un niveau qui s’avère très loin de
celui observé dans les pays européens (23%).
En dépit de l’évolution incontestable du paysage de la distribution en
Tunisie (avec un taux de croissance annuel moyen de 15% durant les quatre
dernières années), le secteur présente un potentiel de croissance important.
Actuellement, le secteur de la distribution organisée en Tunisie s’articule
autour de trois acteurs principaux :
* Le Groupe Mabrouk, à la tête de Monoprix depuis 1999. Ce groupe a
rapidement mis en place une stratégie d’expansion à la fois interne et
externe. Le groupe a notamment racheté en 2003 la chaîne Touta, puis a
racheté les principaux points de ventes de la chaîne «Le passage».
Parallèlement, le groupe s’est associé avec le groupe français Casino lui
permettant de s’implanter dans le segment des hypermarchés (Géant).
Avec une part de marché estimée à 36%, le groupe Mabrouk -toutes enseignes
confondues- est le leader du secteur.
* Le Groupe Chaïbi, qui a commencé par le segment des hypermarchés
(Carrefour) et qui se développe sur celui des supermarchés par le biais de
l’enseigne Champion. Le groupe a récemment racheté la chaîne de supermarchés
Bonprix, ce qui porterait la part de marché estimée du groupe à 31%.
* Enfin, l’enseigne publique Magasin Général, qui demeure la première chaîne
de supermarchés en termes de nombre de points de ventes (44) avec un chiffre
d’affaires de 152.2MDt toutefois inférieur à celui de Monoprix.
Cette enseigne qui a été mise sur la liste des sociétés à privatiser
pourrait connaître un essor important une fois contrôlé par des
investisseurs privés favorisant ainsi l’émergence d’un troisième pôle
important dans le secteur.
Il paraît en effet probable que les autorités privilégient ce scénario (3ème
pôle) à un rachat par l’un des deux pôles existants.
Parts de marché de la distribution organisée : (Estimations Tunisie Valeurs 2006) – Géant : 13%
– Magasin Général : 20%
– Carrefour & Champion : 22%
– Bonprix : 9%
– Promogros : 13%
– Monoprix : 23%
Supermarchés Nombre de points de vente
Magasin Général: 44
Bonprix : 42
Monoprix : 37
Promogro : 5
Champion : 2
Notons enfin que l’enseigne Promogro (13% de part de marché) représente un
cas un peu particulier puisqu’elle est positionnée sur la vente en «semi
gros».
La chaîne, qui a la possibilité de facturer en hors taxe, s’adresse donc
principalement (mais pas uniquement) à des professionnels : petits
commerces, hôteliers, restaurateurs.
Au cours de ces dernières années, le secteur de la
