[28/09/2006 08:14:39] PARIS (AFP) La Société Générale a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 2,4 milliards d’euros, afin de financer ses opérations d’acquisition, notamment une prise de participation dans la banque russe Rosbank. “Afin de poursuivre sa stratégie de croissance rentable” et de stabiliser son endettement jusqu’en 2008, “Société Générale lance aujourd’hui une augmentation de capital de 2,4 milliards d’euros (prime d’émission incluse)”, indique un communiqué de la banque. Quelque 21,9 millions d’actions nouvelles seront émises au prix de 108 euros. Les actionnaires actuels disposeront d’un droit préférentiel de souscription et l’augmentation a été garantie par un consortium bancaire dirigée par la banque de financement et d’investissement du groupe Société Générale. Société Générale entend ainsi financer ses opérations d’acquisitions lancées depuis le début de l’année, notamment la prise de participation de 20% dans Rosbank pour 634 millions de dollars, la prise de contrôle en juin de 100% de Splitska Banka en Croatie pour 1 milliard d’euros, et l’acquisition en cours de l’activité de conservation et d’administration de fonds d’Unicredit en Italie, pour 548 millions d’euros. “Ces trois opérations s’inscrivent dans la continuité de la stratégie de croissance de Société Générale et représentent un investissement immédiat de 2 milliards d’euros hors accroissement de la participation du groupe dans Rosbank d’ici 2008, qui sera financé sur ressources internes”, précise la banque. Parallèlement à cette annonce, la Société Générale a indiqué jeudi avoir porté sa participation dans la banque russe Rosbank à 20% moins une action, après le rachat de 10% supplémentaires à la holding russe Interros pour 317 millions de dollars. |
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