[14/11/2006 11:51:17] PARIS (AFP) Le groupe Arcelor Mittal a affirmé mardi qu’il fera tout pour que la fusion soit effective “d’ici juin” alors que de nombreux investisseurs s’interrogent sur la capacité du numéro un mondial de l’acier à réussir cet intégration au cours du premier semestre 2007. “Suite à des questions soulevées par des investisseurs concernant la fusion-absorption de Mittal Steel Company (Arcelor Mittal) par Arcelor, Arcelor Mittal rappelle qu’elle fera ses meilleurs efforts pour réaliser la fusion d’ici juin 2007”, indique le groupe dans un communiqué. “Ce calendrier est soumis à la réalisation d’un certain nombre d’étapes administratives, telles que l’approbation d’un document d’enregistrement relatif à la fusion (y compris des états financiers relatifs à Arcelor et à l’opération Mittal Steel-Arcelor conformes aux règles de la SEC) par la U.S. Securities and Exchange Commission”, précise Arcelor Mittal. Le rapport d’échange de cette fusion-absorption (reverse-takeover) de Mittal par Arcelor “n’a pas encore été déterminé et sera arrêté au cours de la mise en oeuvre de la procédure de fusion”, ajoute le groupe. Ce rapport, qui “sera en ligne avec la valeur des actions Arcelor dans le cadre de l’offre d’échange à titre secondaire à la date du règlement-livraison du 1er août 2006 (…), devra être revu et validé par des auditeurs indépendants (…) et approuvé par les actionnaires”. Par ailleurs, Arcelor Mittal a annoncé mardi dans son communiqué le remboursement anticipé des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) d’Arcelor 3% 2017 émises par Arcelor. “Ce remboursement interviendra le 15 décembre, conformément aux termes et conditions (…) figurant dans le prospectus approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeoise le 28 juin 2002, à un prix en numéraire égal au pair des OCEANE augmenté des intérêts d’un montant de 0,27055 euro par OCEANE courus entre la dernière date de paiement des intérêts et le 15 décembre 2006”, précise le groupe. Arcelor Mittal explique cette décision par le fait que “le nombre d’OCEANE en circulation est inférieur à 10% du nombre d’OCEANE émises à l’origine”. |
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