[04/12/2006 11:51:29] BERLIN (AFP) L’éditeur allemand Axel Springer se prépare activement à une présence renforcée en Bourse, son principal actionnaire extérieur ayant décidé de céder une partie de ses titres cette semaine, tandis que le groupe continue ses emplettes dans la télévision. Le fonds Hellman and Friedman, qui détient 19,4% du capital d’Axel Springer, va placer d’ici mercredi sur le marché jusqu’à 10,6% du capital, opération qui devrait lui permettre de lever jusqu’à 487 millions d’euros, selon un communiqué boursier publié lundi par Springer. Le prix définitif du placement sera annoncé mercredi, a précisé le groupe. Hellman and Friedman prévoit de placer 3,27 millions de titres (9,6% du capital) à un prix unitaire de 120 à 135 euros, ce qui représente un volume compris entre 393 et 442 millions d’euros. S’y ajoute une option de surallocation de 340.000 actions (1% du capital). L’intention du fonds de céder une partie de ses parts était connue depuis longtemps. Il a toutefois légèrement revu ses ambitions en baisse, puisqu’il comptait initialement se séparer de 1% du capital supplémentaire, selon le communiqué de Springer. Il s’engage à conserver ses titres restants au moins 90 jours après l’opération. Aux côtés de Hellman and Friedman, les principaux actionnaires sont le groupe lui-même et les héritiers de son fondateur Axel Springer. L’opération va nettement augmenter le capital flottant de Springer, actuellement de 15,8%, et répond en cela aux souhaits de son patron Mathias Döpfner. Elle intervient alors que la société, premier éditeur européen de journaux grâce au journal populaire allemand Bild, est lancée dans une phase d’expansion tous azimuts. Lundi l’éditeur a concrétisé le rachat d’une part de 25,1% dans le groupe polonais de télévision Polsat pour 250 millions d’euros. En novembre, c’est dans la télévision turque qu’il avait fait une percée, avec 25% de Dogan TV. En parallèle, Axel Springer prépare toujours un nouveau quotidien pour le marché français, surnommé pour le moment le Bild français. |
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