[14/12/2006 07:43:35] SYDNEY (AFP) La compagnie aérienne Qantas a accepté jeudi une offre de rachat de 8,7 milliards USD qui préserve son contrôle par des intérêts nationaux et constitue un record mondial pour une acquisition dans ce secteur. Le conseil d’administration de Qantas “a recommandé à l’unanimité que les actionnaires acceptent l’offre en l’absence d’une proposition supérieure”, selon un communiqué diffusé par le consortium d’acheteurs, emmené par la banque australienne Macquarie et le fonds d’investissement américain Texas Pacific Group (TPG). La proposition doit encore être approuvée par 90% des actionnaires et par les autorités australiennes. La présence d’étrangers parmi les repreneurs avait suscité un vif débat ces dernières semaines dans le pays. Le Premier ministre John Howard a averti que le rachat sera étudié de près par les autorités. “J’espère que Qantas restera le Qantas que nous connaissons… Les gens aiment Qantas, c’est une icône, cela ne veut pas dire que ses actions ne peuvent pas changer de mains”, a-t-il indiqué sur la radio ABC. En vertu de la loi australienne, Qantas ne peut pas être détenue à plus de 49% par des étrangers. Elle appartient actuellement à 46% à des sociétés non australiennes. Les repreneurs ont promis que les investisseurs étrangers ne possèderont pas plus de 40% dans l’ensemble et que la part détenue par chacun d’entre eux ne dépassera pas 15%. Le consortium, baptisé “Airline Partners Australia”, regroupe Macquarie, première banque australienne d’investissement, le fonds américain TPG, la holding canadienne Onex Corp, mais également l’australien Allco Finance Group Ltd et son partenaire Allco Equity Partners. Allco Equity Partners possédera 35%, Allco Finance Group 11%, Macquarie et TPG moins de 15% chacun, Onex 9% et d’autres fonds étrangers moins de 15%, a précisé le consortium dans son communiqué boursier. Qantas avait refusé mercredi une offre précédente du même regroupement mais, après 24 heures de négociations, les repreneurs ont amélioré leur proposition de dix cents par action, à 5,60 dollars australiens, contre 5,50 auparavant. Cela porte l’ensemble de l’offre à 11,1 milliards de dollars australiens, soit 8,7 mds USD. C’est davantage que les 8 milliards de dollars qu’a proposés il y a un mois la compagnie aérienne américaine US Airways à sa concurrente Delta en vue d’un mariage. Et beaucoup plus que le montant des rapprochements récents en Europe entre Air France et KLM ou Lufthansa et Swiss. L’offre est supérieure d’un tiers au cours de clôture de l’action Qantas du 6 novembre (4,20 AUD), jour où avaient démarré les spéculations sur une offre de rachat de la compagnie nationale. “Ces négociations (menées mercredi) ont abouti à la levée des conditions inacceptables et de la clause de rupture, ainsi qu’à une hausse du prix”, a déclaré à la presse la présidente de Qantas, Margaret Jackson. Le consortium avait inclus dans sa proposition une clause de rupture imposant une pénalité pour Qantas en cas d’échec de la prise de contrôle. Qantas exploite 213 appareils et dessert 142 destinations dans environ 40 pays. Elle emploie plus de 37.OOO personnes dans le monde. Ses avions ont transporté plus de 34 millions de passagers en 2005. |
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