[30/01/2007 12:04:29] LONDRES (AFP) Les sidérurgistes indien Tata Steel et brésilien CSN devaient s’affronter aux enchères mardi pour le rachat de l’anglo-néerlandais Corus, qu’ils se disputent depuis trois mois pour plus de huit milliards d’euros. Le régulateur britannique des fusions-acquisitions, le Takeover Panel, avait donné aux deux groupes en décembre jusqu’au 30 janvier pour augmenter leurs offres d’achat, faute de quoi une procédure d’enchères serait mise en oeuvre. Cette dernière devrait débuter à 16H30 GMT et durer environ dix heures, avec neuf tours d’enchères au maximum. Le résultat sera annoncé à Londres une demi-heure après la fin des enchères, soit à 03H00 GMT. Si les neuf tours ne sont pas achevés à cette heure-là, la procédure sera suspendue jusqu’à mercredi 16H30 GMT, et une nouvelle annonce sera faite dans la nuit de mercredi à jeudi à 03H00 GMT, et ainsi de suite. Corus avait accepté le 20 octobre une proposition d’achat informelle de Tata Steel, à 455 pence par action, puis une autre le 10 décembre à 500 pence par action le 10 décembre. Mais le groupe avait recommandé dès le lendemain une offre d’achat de la Companhia Siderurgica Nacional d’un montant de 515 pence par action, valorisant le capital à 4,9 milliards de livres et l’entreprise à 5,8 milliards de livres (8,8 mds EUR) en incluant 900 millions de livres de dette. Quel que soit le vainqueur, le nouveau groupe deviendra le cinquième aciériste mondial avec une production d’environ 25 millions de tonnes par an, selon les deux candidats au rachat. La procédure utilisée par le Takeover Panel est exceptionnelle, tout comme l’heure à laquelle sera annoncé le résultat, en pleine nuit à Londres pour tenir compte des décalages horaires avec le Brésil et l’Inde. On estimait de diverses sources que l’affaire pourrait être réglée dès la première nuit. Selon des rumeurs de marché rapportées dans la presse, Tata Steel serait prêt à monter jusqu’600 pence par action, ce qui valoriserait Corus à environ 6,5 milliards de livres (9,8 milliards d’euros), dette comprise. L’action Corus a grimpé au plus haut depuis mars 2000 mardi matin à la Bourse de Londres, à 566,50 pence, dans un marché en baisse. La consolidation du secteur sidérurgique a pris un tour spectaculaire l’année dernière avec le rachat de l’européen Arcelor par Mittal Steel, qui a donné naissance à un nouveau géant de l’acier mondial, produisant plus de 100 millions de tonnes par an. |
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