Bourse de Tunis : Faits saillants de 2006

Décembre 2006 

– Pour la
première fois en Tunisie,
ATTIJARI BANK lance un emprunt obligataire convertible en
actions d’un montant de 80 MD, d’un taux d’intérêt de 4,82% et d’un ratio de
conversion d’une obligation pour 3 actions. 

– Les souscriptions à
l’augmentation de capital en numéraire d’ATTIJARI
BANK ont été clôturées avec succès, le capital de la banque
est passé de 100 MD à 150 MD. 

– Décès de
Monsieur Khaled CHAHED,
Président Directeur Générale et actionnaire principal de
SOTUVER. 

–
SIAME a décidé de
fractionner le nominal de 10D à 1D au le début de l’année 2007. 

– L’AGE des
actionnaires d’ASSAD
a décidé de fractionner le nominal de l’action de 5D à 1D. 

– Clôture avec succès
de l’augmentation de capital en numéraire de 50MD de la
BIAT, le capital passe
ainsi de 120 MD à 170 MD. 

– KARTHAGO AIRLINES
et NOUVELAIR
désignent la banque d’affaires «ROTSCHILD
& CIE» afin d’étudier le projet de fusion entre les deux
compagnies aériennes. 

– Suite à la décision
de l’AGE des actionnaires de la
BTKD, la banque est transformée en une banque universelle. 

– La
COUSCOUSSERIE DU SUD a
informé qu’elle était incapable d’honorer ses engagements et de payer la
dernière tranche de l’emprunt obligataire «CDS
– 2001». 

– Avec la
collaboration de l’Etat mauritanien,
TUNISAIR a créé une
nouvelle compagnie aérienne mauritanienne «MAURITANIA
AIRWAYS» dont elle est l’actionnaire majoritaire avec 51% du
capital. 

– ESTERAD INVESTMENT
CO BSC (Bahreïn)

franchit à la hausse le seuil de 5% de part dans la capital
d’EL WIFACK LEASING. 

– La
BANQUE DU
SUD a
officiellement changé de nom, sa dénomination sociale est désormais «BANQUE
ATTIJARI DE TUNISIE» et «ATTIJARI
BANK» est son patronyme commercial.  

– Les actionnaires de
GIF FILTER
décident, lors de leur réunion en AGE, de fractionner le nominal de l’action
de 5D à 1D. 

– L’AGE de
SITS a décidé d’augmenter
le capital de la société de 4MD dont 3 MD en numéraire et 1 MD par
attribution d’actions gratuites. 

– L’Etat tunisien a
décidé d’accorder une subvention de 20 MD annuelle à la compagnie aérienne
TUNISAIR pour la
période 2007–2011 afin de faire face à la concurrence «Low Cost». 

Novembre 2006 

–
SFBT affiche un plan de
restructuration des activités de la société visant à créer des sociétés
spécialisées. 

–
FITCH RATINGS a attribué
à ORASCOM TUNISIE TELECOM (OTT)
la note de défaut émetteur (Issuer Default Rating – IDR) en devises et en
monnaie locale ‘BB+’. Une note nationale à long terme ‘A (tun)’ a également
été attribuée. La perspective de ces notes est stable. A ce jour,
OTT ne compte aucune
émission de titres sur le marché financier.  

– La
BH a informé qu’elle
prétend effectuer une opération de fractionnement de nominal de l’action de
5D à 1D. 

– Un appel à une
coopération financière a été lancé entre la Bourse tunisienne et la Bourse
émiratie visant à contribuer à la création d’une union arabe des bourses. 

–
MERILL LYNCH
(Angleterre)

franchit à la hausse le seuil de 5% dans le capital de
SPDIT.
 

–
Pour la première
fois en Tunisie, un Fonds Commun de Placement de Garantie a été lancé par

la BT
et PROPARCO. 

–
TUNISAIR a subi avec
succès un premier audit technique. 

– Plusieurs décisions
présidentielles, visant à encourager l’investissement en bourse, ont été
annoncées lors du 19ème anniversaire du changement. 

– Ouverture des
souscriptions à l’augmentation de capital en numéraire de
TUNISIE LEASING de 7,5 MD
pour le porter de 20 MD à 27,5MD. 

Octobre 2006 

– Le contrat de
liquidité des actions SITS
a été mis en fin par ses initiateurs. 

– Les initiateurs du
contrat de liquidité de KARTHAGO
AIRLINES ont informé le non renouvellement du contrat. 

– La
BIAT a obtenu l’agrément
de la Banque centrale de la Libye pour ouvrir un bureau de représentation à
Tripoli. 

– Dans le cadre de sa
privatisation, MAGASIN GENERAL
informe ses actionnaires et le public qu’il a été décidé la cession en un
seul bloc par voie d’appel d’offres national de toutes les participations
publiques qui s’élèvent à 76,3 % de son capital.  

– L’ICF
informe le public et ses actionnaires qu’elle a reçu une demande
d’informations émanant de la Commission européenne concernant l’Entreprise
et son implication dans d’éventuelles pratiques anti-concurrentielles sur le
marché de fluor d’aluminium. 

–
ATTIJARI WAFA BANK a
racheté 66,67% du capital de la
BANQUE TUNISO-SENGALAISE installée à Dakar au Sénégal. 

–
DUBAI IVESTMENT
GROUP LIMITED (EAU)

franchit à la hausse le seuil de 20% dans le capital de
KARTHAGO AIRLINES. 

–
EMIRATES
INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LLC (EAU)

franchi à la hausse le seuil de 5% dans le capital de
SOTRAPIL. 

–
EMIRATES INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY
LLC (EAU)
franchit à la hausse le seuil de5% dans le capital d’ELECTROSTAR. 

– Accomplissement des
formalités de réalisation de l’augmentation de capital d’ESSOUKNA
et assimilation des nouvelles actions aux anciennes. 

– Ouverture de
souscription de l’augmentation de capital de
TUNIS-RE de 5 MD dont 3
MD en numéraire et 2 MD par attribution gratuite pour porter le capital de
30 MD à 35 MD. 

– Lancement de
l’emprunt obligataire « UNIFACTOR
2006 » d’un montant de 10MD. 

Septembre 2006 

– Clôture avec succès
de l’OPV et OPS d’ESSOUKNA. 

–
SOTUMAG a réservé un
fonds de 207 mille dinars pour la mise à niveau du marché de Bir El Kassaâ. 

–
DUBAI
INVESTMENT LTD (EAU)

franchit à la hausse le seuil de 10% dans le capital de
SIAME. 

–
GLOBAL INVESTMENT HOUSE & THE NATIONAL
AND INTERNATIONAL (EAU)
ont franchi le seuil
de 5% dans le capital TUNISAIR. 

– Nomination de
Mme Zeineb GEULLOUZE,
présidente du CMF,
comme présidente de l’Institut francophone pour la Régulation Financière
«IFREFI». 

– Le
CMF accorde son agrément
pour la création de 7 Fonds Communs de Placement à Risque
«FCPR». 

–
FITCH RATINGS a relevé la
Perspective de la Note de Défaut Emetteur en monnaie étrangère attribuée à l’ATB.
 

– Réalisation de
l’opération de fractionnement de nominal de 5D à 1D de l’action
SOMOCER.

Août 2006 

– Clôture avec succès
de l’emprunt obligataire «TUNISIE
LEASING 2006 – 1» d’un montant de 15MD. 

– Les actionnaires de
TUNISIE LEASING
ont approuvé la décision de réduction du nominal de l’action de 10D à 5D. 

–
TUNISAIR a décidé la
réduction du nominal de l’action de 5D à 1D. 

–
FITCH a confirmé la note
de soutien extérieur de la Banque Internationale Arabe de Tunisie
«BIAT» à 2.  

– Le nominal de
SOTUMAG a été
fractionné de 10D à 1D. 

–
TUNISAIR a réalisé une
augmentation de capital par attribution gratuite d’un montant de 3 527 150D
pour porter le capital de 77 597 300D à 81 124 450D. 

– Suite à la décision
de l’AGE des actionnaires, AIR
LIQUIDE a réalisé une augmentation de capital par
attribution gratuite d’un montant de 1 313 800D pour faire passer le capital
de 15 765 875D à 17 079 675D. 

– Les 250 000
nouvelles actions issues de l’augmentation de capital de
GENERAL LEASING ont été
assimilées aux anciennes. 

– Ouverture des
souscriptions à l’OPV et l’OPS d’ESSOUKNA. 

– Lancement de
l’emprunt obligataire «BTKD 2006»
pour un montant de 40 MD. 

Juillet 2006 

– Le
CMF a attiré l’attention
sur la non-conformité des états financiers d’ELECTROSTAR
avec les normes comptables convenues en Tunisie. 

–
FITCH RATINGS a confirmé
les notes attribuées sur l’échelle nationale à
EL MAZRAA à «BBB (tun)»
pour la note à long terme avec perspective d’évolution «Stable» et «F3 (tun)»pour
la note à court terme.  
– La société SOTETEL
a décidé, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire, l’augmentation de
son capital par incorporation de réserves avec l’attribution d’une action
nouvelle pour 22 actions anciennes détenues.
– Le contrat de liquidité des actions
ASSAD a été renouvelé par
ses initiateurs.
– TUNISAIR adhère
à l’Alliance arabe pour la commercialisation
«ALLIANCE ARABES», dont
font partie les lignes aériennes saoudiennes, marocaines, omanaises,
yéménites, jordaniennes et Golf Air.
– FITCH RATINGS a
relevé de «BBB-» à «BBB» les notes internationales à long terme en devises
et en monnaie locale attribuées à l’ATB.

– SITS a informé
la réalisation du fractionnement du nominal de l’action de 5D à 1D.
– Pour une première sur le marché boursier tunisien, l’ATB
procède à une réduction du nominal de l’action de 5D à 1D.

Juin 2006

–
FITCH RATINGS a confirmé
les notes nationales attribuées à
ALKIMIA à «A – (tun)»
pour la note à long terme avec perspective stable et ‘F2 (tun)’ pour la note
à court terme.
– La BANQUE DU SUD
a communiqué son plan stratégique
«PHENIX».
– Clôture des souscriptions à l’emprunt obligataire
«EL WIFACK LEASING 2006 -1»
d’un montant de 5MD.
– MS SICAV EMERGING EUROPE FUND
franchit à la
baisse le seuil de 5% par dans le capital de la
BIAT.
– TUNINVEST
a décidé de réduire le nominal de l’action de 1D et d’annuler 14 000 actions
de son capital social.
– Ouverture des souscriptions à l’OPV
« EL
WIFACK LEASING » au prix de 5,600D.
– Signature d’une convention entre l’ICF
et le groupe ZAMEL
de l’Arabie Saoudite pour la création d’un nouveau joint-venture pour la
production et la commercialisation du fluor d’aluminium.

Mai 2006

– BT a réalisé
une augmentation de capital par incorporation de réserves de 25MD portant le
capital social de 50MD à 75 MD.
– Les deux fondateurs du groupe
TANIT, MM.s Jamel AREM et Mohamed CHABCHOUB ont informé
qu’ils n’agiront plus de concert au sein des deux sociétés cotées
STEQ et
SIAME.   
– Suite à la décision de l’AGE,
SFBT a réalisé une augmentation de capital par incorporation
de réserves de 4 MD portant le capital de la société de 48MD à 52 MD.
– GENERAL LEASING
a réalisé une augmentation de capital en numéraire de 2,5 MD. Le capital
social est passé ainsi de 10MD à 12,5MD.
– Le prix d’introduction en Bourse d’ESSOUKNA
a été fixé à 4,700D.
– BIAT a lancé
avec succès le premier fonds commun de créance en Tunisie.
– Clôture avec succès de l’emprunt obligataire
«ATL 2006 – 1» d’un
montant de 30 MD.
– Clôture avec succès de l’emprunt obligataire
«MOURADI PALACE 2005»
d’un montant de 8 MD.
– MAC
EXCELLENCE FCP (Tunisie)

franchit à la hausse le seuil de 5% dans le capital de
l’ATL.
– BIAT (Tunisie)
franchit à la baisse
les seuils de 10 et 5% dans le capital de
CIL.

Avril 2006

– ALKIMIA a signé
un accord de partenariat avec le groupe saoudien
ZAMEL pour le lancement
d’un joint–venture pour la production et la commercialisation du
tripolyphosphate de sodium STPP d’une capacité de 50 mille tonnes par an.

– ALKIMIA a pris
une participation dans le capital de la société algérienne
KIMIAL à hauteur de 55%
du capital social.
– BIAT a signé
une convention de coopération avec la banque italienne
BANCA NUOVA afin de
promouvoir les services bancaires des deux banques.
– MAGHREB
INVEST SICAF
franchit à la hausse le seuil de 10% dans le capital de la
BIAT.
–  M. Mokhtar
FAKHFAKH (Tunisie)

franchit à la hausse le seuil des 5% dans le capital de
TUNISIE LEASING.
– FITCH RATINGS a
abaissé les notes attribuées sur l’échelle nationale à
GENERAL LEASING : de «BB
– (tun)» à «B + (tun)» pour la note long terme. La note court terme est
confirmée à «B (tun)».
– FITCH RATINGS a
abaissé les notes attribuées sur l’échelle nationale tunisienne à

ARAB TUNISIAN LEASE
de «BBB + (tun)» à «BBB (tun)» pour la note long terme, et de «F2 (tun)» à
«F3 (tun)» pour la note court terme.
– L’agence internationale de notation
FITCH RATINGS a confirmé
les notes nationales attribuées à la
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
à «BBB (tun)» pour la note long terme et «F3 (tun)» pour la note court
terme. En outre, l’agence a modifié la perspective d’évolution de la note
long terme de Négative à Stable.
– L’agence internationale de notation
FITCH RATINGS confirme
les notes attribuées sur l’échelle nationale à
TUNISIE LEASING à «BBB +
(tun)» pour la note long terme avec perspective d’évolution «Stable» et «F2
(tun)» pour la note court terme. 

Mars 2006

– TECOM DUBAI INVESTEMENT GROUP
(EAU) a présenté le meilleur dossier d’acquisition des 35%
du capital de TUNISIE TELECOM
avec une offre de 3,052 milliards de dinars.
– A l’occasion du 50ème anniversaire de l’Indépendance, le
président de la République décide de réduire le taux d’impôt sur les
bénéfices de 35% à 30%.
– La Société de
l’Automobile et de Matériel (Tunisie)

franchit à la hausse du seuil de 10% dans le capital de
GENERAL LEASING.
– Le Conseil d’Administration d’ALKIMIA
a décidé de constituer un comité permanent d’audit.
– GIF FILTER a
découvert des filtres de contrefaçon dans le sud tunisien portant le nom et
la marque de la société.
– FITCH RATINGS a
confirmé les notes nationales attribuées à la
SIAME à «BBB (tun)» pour
la note à long terme avec perspective stable et «F2 (tun)» pour la note à
court terme.
– Réalisation avec succès de l’augmentation de capital de
SITS et assimilation des
actions nouvelles aux anciennes.

Février 2006

– TUNISIE LAIT a
décidé de réduire le capital de la société pour le ramener de 16 MD à 6,4 MD
et de l’augmenter après la réduction de 18,6 MD pour le ramener à 25 MD.
– AXIS CAPITAL
BOURSE
a
obtenu l’agrément définitif du
CMF

pour l’exercice des activités d’intermédiation en Bourse. 

Janvier 2006

– Signature d’un accord de coopération entre
AMEN BANK et
AMERICAN EXRESS MIDDLE EAST.
– Révision à la hausse des tarifs de
SOTRAPIL sur le pipeline
Radès – Bizerte.
– La société KARTHAGO AIRLINES
a annoncé la création d’un nouvel opérateur charter en Égypte destiné à
exploiter les liaisons entre la Mer Rouge (Charm El Cheikh et Hurdaga) et
l’Europe.
– SOTRAPIL

a
augmenté son capital dans le cadre de l’opération d’autofinancement du
projet du pipeline multiproduits Skhira – le Sahel.
– M. Slimène
BETTAIEB
a
été nominé comme Président-Directeur Général de
l’ATL.