[19/03/2007 17:38:31] SAO PAULO (AFP) Le groupe pétrolier brésilien Petrobras, en association avec le groupe chimique Braskem et le distributeur de carburants Grupo Ultra, a annoncé lundi le rachat du groupe Ipiranga pour près de 4 milliards de dollars. Ipiranga est le deuxième distributeur de carburants du Brésil derrière Petrobras et opère dans les secteurs du raffinage et de la pétrochimie. “C’est la principale acquisition privée sur le marché brésilien”, a assuré au cours d’une conférence de presse Percio de Souza, du consultant Starter, qui a joué les intermédiaires dans la négociation. L’acquisition coûtera 1,3 milliard de dollars à Petrobras, 1,1 milliard à Braskem tandis qu’Ultra financera l’opération par l’émission de 52,8 millions d’actions. L’opération, réalisée en cinq étapes, sera conclue au dernier trimestre de cette année. Le prix final dépendra d’une offre publique d’achat des titres détenus par les actionnaires minoritaires d’Ipiranga. Au cours des deux premières étapes, Ultra achètera les actions Ipiranga aux familles qui contrôlent l’entreprise puis aux actionnaires minoritaires. Dans les phases suivantes, Braskem et Petrobras achèteront Copesul, filiale pétrochimie d’Ipiranga. A l’issue du processus, Grupo Ultra détiendra 75% des 4.240 stations-service d’Ipiranga (dans les régions sud et sud-est) et Petrobras 25% (dans le reste du pays). Petrobras va ainsi porter sa part du marché brésilien de 33 à 38% et Ultra deviendra le numéro deux de la distribution avec 15%. Les activités pétrochimiques seront contrôlées à 60% par Braskem et 40% par Petrobras, tandis que les trois groupes détiendront chacune un tiers de l’unique raffinerie d’Ipiranga. Petrobras va augmenter sa capacité de raffinage de 17.000 barils par jour, alors que le groupe peut actuellement raffiner 1,85 millions de barils par jour. “Ce rachat représente deux mouvements importants pour Petrobras: l’expansion dans la pétrochimie et la consolidation du réseau de distribution de carburants”, a déclaré Sergio Gabrielli, président de la compagnie pétrolière. En 2006 Ipiranga a réalisé un chiffre d’affaires de 30 milliards de reals (14,2 milliards de dollars environ) et dégagé un bénéfice net de 534 millions de reals (254,3 M USD). L’opération doit recevoir l’aval des autorités brésiliennes de la concurrence pour être conclue. |
||
|
