C’est
le thème du séminaire de formation qu’organise le cabinet MW Consulting, les
2 et 3 avril à l’hôtel Acropole aux Berges du Lac à Tunis.
Mais
auparavant, le cabinet MW Consulting a tenu à définir le concept de
‘’gestion du patrimoine’’ ou ‘’gestion de fortune’’ en disant que cela
‘’consiste à tenir compte des caractéristiques de la personne et de sa
famille (âge, revenus, occupations, attitudes par rapport au risque,
situation fiscale,…) en vue d’optimiser la rentabilité de sa fortune’’. D’où
une nécessite ‘’de mise en valeur des métiers de gestion ou de conseil en
gestion de patrimoine’’.
De ce
fait, ce séminaire s’adresse aux banquiers, aux gestionnaires de fonds des
compagnies d’assurance, aux conseillers financiers et commerciaux, aux
gestionnaires de trésorerie, mais aussi à toute personne souhaitant
appréhender les aspects de la gestion patrimoniale et de succession ;
l’objectif étant de permettre, notamment, aux ‘’commerciaux, ayant en charge
la clientèle des particuliers, d’apprendre à provoquer un entretien
commercial pour établir un diagnostic patrimonial et proposer une stratégie
patrimoniale à leurs clients les plus fortunés, tout en tenant compte des
avantages fiscaux de chaque type d’investissement’’, souligne MW Consulting.
‘’Le conseiller peut ainsi les orienter vers des placements classiques tels
que l’immobilier, les assurances et les valeurs mobilières, ou bien de
choisir des solutions plus originales comme l’acquisition de terrains
agricoles’’.
C’est
