L’appel
d’offres pour la cession de 60% du capital de la Banque tuniso-koweïtienne
(BTK) a été lancé vendredi 4 mai. Ces 60% appartiennent aux Etats tunisien
et koweïtien (directement et via des entreprises publiques) qui cèderont
leurs parts sous forme de «bloc d’actions».
Selon le cahier des charges, ce bloc d’actions sera cédé à un partenaire
stratégique agissant seul ou en consortium. Pour qu’il soit qualifié, ce
partenaire devra être une banque avec un minimum 3 milliards de dollars de
total actif ou un investisseur financier avec un portefeuille
d’investissement de plus de 1 milliard de dollars en valeur et ce à la date
du 31 décembre 2006 ou après.
C’est la Banque d’Affaires de Tunisie qui a été sélectionnée pour être
conseiller exclusif de cette transaction.
Les
expressions d’intérêts accompagnées des informations requises dans le
dossier de Pré-qualification devront être envoyées au plus tard le 5 juin
2007. Les préqualifiés retenus recevront, par la suite, un dossier d’Appel
d’Offres et seront invités à conduire leurs travaux de due diligence et à
proposer des amendements au projet d’Acte de Cession.
A
l’issue de cette période de due diligence, ils seront invités à remettre une
offre d’achat dont la date n’a pas encore été fixée.
La
clôture de la transaction est prévue, pour sa part, pour le troisième
trimestre de cette année 2007.
L’appel
