[02/07/2007 06:24:41] PARIS (AFP) Après Cegetel et AOL, Neuf Cegetel vient de mettre la main sur un nouvel acteur internet en rachetant la filiale française de l’opérateur allemand Deutsche Telekom, Club Internet, pour un montant de 465 millions d’euros. Neuf Cegetel a confirmé lundi le feu vert des autorités françaises de la concurrence (DGCCRF) à cette opération, a annoncé le groupe dans un communiqué. Avec cette acquisition Neuf Cegetel qui dépassait au 30 juin les 3 millions de clients haut débit ADSL (3,03 millions) double son éternel rival Free et passe désormais en deuxième position derrière Orange (France Télécom). Free comptait au 31 mars 2,49 millions de clients, après avoir recruté 220.000 nouveaux abonnés au premier trimestre. Neuf Cegetel avait annoncé en mai avoir trouvé un accord avec Deutsche Telekom en vue du rachat de sa filiale française. L’opérateur allemand, confronté à de gros problèmes financiers, souhaitait se séparer de plusieurs de ses filiales. Quatre candidats s’étaient déclarés intéressés par cette acquisition, emportée au final par Neuf Cegetel devant Free. Outre les 130.000 clients acquis au cours du deuxième trimestre sous la marque “Neuf”, le fournisseur d’accès récupère quelque 600.000 clients ADSL et quelques dizaines de milliers de clients bas débit de Club Internet. Le montant de la transaction s’est élevé à 465 millions d’euros, dont 340 millions pour la base d’abonnés et 125 millions de déficits fiscaux. Neuf Cegetel finance cette acquisition grâce à sa trésorerie et ses lignes de crédit. Sur les quelque 500 employés de Club Internet, la moitié travaille au sein du centre d’appel internalisé et continuera à servir les clients Club Internet et progressivement d’autres clients du groupe, indique le groupe dans son communiqué. “Par ailleurs, de nombreux postes ouverts au sein du groupe Neuf Cegetel permettront aux autres collaborateurs de Club Internet qui le souhaitent de saisir des opportunités de mobilité interne”, ajoute Neuf Cegetel. Malgré la situation “largement déficitaire” de Club Internet, le groupe est optimiste: il mise sur un Ebitda à l’équilibre dès le second semestre 2007 et sur un gain annuel d’Ebitda d’environ 60 millions d’euros à partir de fin 2008, “une fois l’intégration de Club Internet totalement achevée et les clients migrés sur la marque Neuf”. Le groupe qui affirme connaître une “croissance plus rapide que prévu” sur le marché grand public et une “très bonne dynamique” dans sa branche Entreprises table pour 2008 sur un cash flow opérationnel de 450 millions d’euros. Dans un premier temps, les clients de Club Internet continueront à bénéficier de leurs offres actuelles et du service client Club Internet puis à la fin de l’année, ils migreront vers la marque Neuf, a indiqué Neuf dans son communiqué. Le groupe qui a assuré l’essentiel de sa croissance par des acquisitions -Cegetel, filiale de SFR, en août 2005 et AOL, filiale française du groupe américain Time Warner, en octobre 2006- a pour objectif d’avoir migré 90% de ses clients sous la marque “Neuf” fin 2008. Après le rachat de Club Internet, il ne reste plus qu’un seul “petit” fournisseur d’accès internet: Alice, la filiale française de l’opérateur Telecom Italia. Avec 810.000 abonnés ADSL à la fin du premier trimestre, on voit mal comment il pourra survivre face à Orange, Neuf Cegetel et Free. |
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