[03/12/2007 09:39:14] PARIS (AFP) La société française de terminaux de paiement Ingenico et Sagem Sécurité, filiale de Safran, ont signé un accord “visant à rapprocher leurs activités de solutions de paiement électronique”, a annoncé Ingenico lundi dans un communiqué. Le nouvel ensemble s’attend à une amélioration de l’Ebitda net de l’ordre de 25 millions d’euros à partir de 2010. L’opération devrait avoir un impact neutre sur le résultat net par action la première année, “puis compris entre 5 et 10% en 2009 et fortement relutif au-delà”. Les deux sociétés avaient annoncé en juillet être entrées en négociations exclusives pour réunir leurs activités de solutions de paiement électroniques, afin de devenir un “leader mondial du domaine”. Selon les termes de l’accord, Ingenico émettra 10,6 millions de nouvelles actions au profit de Sagem Sécurité, qui deviendra le principal actionnaire du nouvel ensemble, à hauteur de 25% des actions. Sagem Sécurité apporte à Ingenico ses activités de terminaux de paiement logées dans ses filiales Sagem Monétel et Sagem Danemark. Le chiffre d’affaires pro forma combiné pour 2006 s’élève à 646 millions d’euros, précise le communiqué. Sagem Sécurité et Ingenico ont réalisé une marge opérationnelle respective de 12,6% et de 8,9% au premier semestre de 2007. “Cette tendance devrait se poursuivre et chacune des deux sociétés attend une progression soutenue de sa profitabilité sur les derniers mois de l’année” et “le nouvel ensemble devrait poursuivre cette croissance rentable, en continuité avec les performances de l’exercice en cours”, assure Ingenico. Sagem Sécurité a été constituée récemment en filiale distincte de Safran dans le domaine de la sécurité au plan civil (terminaux de paiement, systèmes biométriques, cartes à puces), afin notamment faciliter les partenariats. En 2006, le chiffre d’affaires de l’activité terminaux de paiement de Sagem Sécurité s’est élevé à 120 millions d’euros pour une marge opérationnelle de 9,7%. Les ventes ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 28,3% sur la période 2003-2006. En 2006, Ingenico a réalisé un chiffre d’affaires de 506 millions d’euros (+17,6%), pour une marge opérationnelle de 6,5%. |
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