[21/12/2007 08:26:33] PARIS, 21 déc 2007 (AFP) Le groupe français de petit électroménager Seb est monté, comme il l’espérait, à 52,74% du numéro un chinois d’articles de cuisine Supor en acquérant un bloc de 22,74% de son capital pour quelque 200 millions d’euros, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué. A l’issue d’une offre publique partielle d’achat, clôturée jeudi, Seb sera désormais “l’actionnaire majoritaire aux côtés de la famille fondatrice SU (36%) et du public (11%)”, a précisé le groupe. Seb, qui avait déjà acquis 30% de Supor pour 117 millions d’euros, détient désormais 52,74% de son capital, qui lui auront coûté au total “327 millions d’euros”, a-t-il indiqué. C’est plus que ce qu’il avait estimé initialement: au moment de l’annonce du rachat des 30% en août 2006, il avait indiqué qu’il débourserait environ 240 millions d’euros, avant de préciser un an plus tard que l’opération lui coûterait plus de 300 millions. Il a néanmoins souligné vendredi qu'”à l’issue de cette opération, (sa) situation financière reste confortable avec une dette représentant au 31 décembre 2007 environ 75% des fonds propres”. Les actions rachetées dans le cadre de l’acquisition progressive des 52,74% l’ont été à “un prix moyen de 30,50 yuans” (2,89 euros), a-t-il encore indiqué. Sur les 327 millions d’euros, 72 millions sont tirés d’une augmentation de capital réalisée le 31 août dernier, a rappelé le groupe, qui a déjà déboursés “à ce jour un total de 217 millions d’euros en règlement des actions apportées à l’offre publique”. Une assemblée générale des actionnaires de Supor se réunira “au mois de janvier afin d’élire un conseil d’administration reflétant la nouvelle structure du capital”, a-t-il encore indiqué. Seb, qui s’est “réjoui de la réussite de cette offre publique”, a souligné que celle-ci lui donnait désormais “une position de premier plan sur le marché chinois”. “Les équipes du groupe Seb et de Supor vont pouvoir maintenant se concentrer sur les projets de coopération avec deux objectifs majeurs: la poursuite du développement du groupe en Chine -en s’appuyant sur la forte notoriété de la marque Supor- et l’accélération de son implantation dans les autres pays asiatiques”, a-t-il expliqué. Seb avait annoncé en août 2006 le rachat de 30% de Supor, une opération qui n’avait été autorisée par les autorités chinoises qu’un an plus tard, en août 2007. En novembre, il avait ensuite annoncé le lancement d’une OPA partielle pour monter à 52,74%. Supor a dégagé 207 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2007, et Seb 2,65 milliards en 2006. |
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