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Le résultat final de l’offre publique de souscription à l’augmentation de
capital de la société SOPAT, 1ère société à intégrer le nouveau
marché alternatif de la place de Tunis, vient d’être publié et fait
apparaître un faible écart entre l’offre de 522.742 actions au prix de 11
dinars et la demande retenue qui atteint 540.618 actions, soit un écart de
3,4% seulement.
La nouveauté du marché et le peu de connaissance qu’on a sur ce type
d’entreprises, sur leurs responsables, leur management et l’absence de recul
pour cette nouvelle place boursière est probablement pour beaucoup dans
l’absence de raz-de-marée pour ce type de titres.
Même si on n’a pas pour l’instant la répartition des souscriptions par
catégorie (A : moins de 10.000 actions, B : 10.000 à 45.000 actions et C :
plus de 45.000 actions), on estime que l’essentiel des souscriptions a été
effectué par des institutionnels, ce qui est jugé plus indiqué pour un
marché comportant un niveau de risque plus élevé ; on se rappelle d’ailleurs
que certains experts avaient conseillé de réserver, dans un premier temps,
ce marché alternatif aux investisseurs «avisés».
Sur les 522.742 titres souscrits, Mac sa qui est également le listing
sponsor de la SOPAT, en a placé 233.250 titres, soit près de 45% du total
des actions offertes et pour une moyenne par demande de 1485 titres. Les
plus faibles souscriptions ont été enregistrées par les intermédiaires en
Bourse SBT avec 378 titres et UBCI finance avec 757 titres ; par contre, l’AFC
a placé une seule demande pour 11.000 titres ainsi qu’Axis pour 8502 titres.
Pour l’instant aucune date n’a été communiquée concernant le démarrage de la
cotation des titres SOPAT sur le marché alternatif, le prospectus indiquait
simplement que “la Bourse donnera suite à cette demande si le placement des
titres prévu dans le présent prospectus est mené à bonne fin”.
H.H.
Structure du capital de
la SOPAT après augmentation du capital
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Actionnaires
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Nombre d’actions et de droits de vote
|
Montant en DT
|
% du capital et des droits de vote
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Fethi
LAHMAR
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448 990
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2 244 950
|
22,4495%
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Rached
LAHMAR
|
448 988
|
2 244 940
|
22,4494%
|
|
Imed
LAHMAR
|
448 980
|
2 244 900
|
22,4490%
|
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Unigrains
|
25 662
|
128 310
|
1,2831%
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Marhaba
Palace
|
26 668*
|
133 340
|
1,3334%
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Sohoto
Hôtel Salem
|
2 668*
|
13 340
|
0,1334%
|
|
Marhaba
Beach
|
13 334*
|
66 670
|
0,6667%
|
|
GAT
|
34 128*
|
170 640
|
1,7064%
|
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Moncef
FELLI
|
3 332*
|
16 660
|
0,1666%
|
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Sofigat
SICAF
|
24 508*
|
122 540
|
1,2254%
|
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Public
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522 742
|
2 613 710
|
26,1371%
|
|
Total
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2 000 000
|
10 000 000
|
100,0000%
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A propos du listing sponsor :
L’activité de «listing sponsor» consiste, d’une part, à conseiller la
société qui veut s’introduire en Bourse (et particulièrement sur le marché
alternatif) et à l’aider à préparer son dossier, et, d’autre part, à
accompagner et assister la société dont les titres sont admis en Bourse en
veillant, en permanence, au respect de ses obligations de divulgation
financière.
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