[04/03/2008 09:35:44] PARIS (AFP)
La première phase de l’augmentation de capital lancée par Eurotunnel, qui a réussi son sauvetage financier l’an dernier, a été souscrite en totalité et va lui permettre de rembourser 841 millions de sa dette, a annoncé mardi l’exploitant du tunnel sous la Manche. Eurotunnel avait annoncé le 20 février une augmentation de capital de 1,7 milliard d’euros, en deux étapes, la première de 800 millions d’euros à échéance de 18 mois sous forme de titres subordonnés remboursables en action (TSRA). “Compte tenu de l’évolution favorable du taux de change de l’euro par rapport à la livre sterling et avec un complément de financement très limité apporté par le groupe, ce sont finalement 6 millions d’ORA II (obligations remboursables en actions) qui seront remboursés pour une valeur en principal équivalente à 841 millions d’euros”, explique Eurotunnel dans un communiqué. “Ce remboursement permettra d’économiser 35 millions d’intérêts en année pleine”, ajoute le groupe. Le règlement des titres émis pour cette augmentation de capital aura lieu le 6 mars.
La seconde tranche de l’augmentation, de 900 millions d’euros, sous forme de souscription d’actions, doit être lancée “dès que possible en fonction des conditions de marché” mais “si possible au printemps”, avait indiqué le PDG du groupe, Jacques Gounon, le 20 février. La société Eurotunnel est devenue groupe Eurotunnel (GTE) le 1er juillet 2007 après un plan de sauvegarde et la restructuration de sa dette, qui a été divisée de moitié, à 4,16 milliards d’euros. L’objectif de l’augmentation de capital “est de rembourser en espèces une première partie des ORA II émises (par Eurotunnel) en juin 2007 dans le cadre de son plan de sauvegarde”, explique le groupe. “Le remboursement devrait être effectué le 10 avril 2008”, poursuit-il. Eurotunnel avait annoncé en février qu’il devrait enfin “être à l’équilibre” en 2007 et n’exclut pas de dégager un petit bénéfice, une première pour cette entreprise née en 1986. |
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