[28/04/2008 17:50:31] NEW YORK (AFP) Le groupe américain Mars, géant mondial des barres chocolatées, a annoncé lundi le rachat du leader mondial du chewing-gum Wrigley pour 23 milliards de dollars, une union de deux empires familiaux qui crée un géant mondial des confiseries, fort de marques légendaires. L’union du groupe Mars (Snickers, M&Ms, Mars…), né en 1911 et fort de 22 milliards de chiffre d’affaires, avec Wrigley (Juicy Fruit, Extra, Eclipse, Orbit), né en 1891 et qui affiche 5,4 milliards de ventes annuelles, crée un No1 mondial devançant le groupe de chocolats Hershey et le britannique Cadbury. Dans le nouveau groupe, Wrigley restera une filiale séparée et autonome, qui gardera sa spécificité, et ses opérations et son siège resteront dans son bastion historique de Chicago, a expliqué le président de Mars, Paul Michaels, cité dans le communiqué. Bill Wrigley, l’héritier de la famille fondatrice du groupe de chewing-gum, — l’une des dynasties qui a participé à la création de la ville de Chicago — restera président exécutif de Wrigley, sous la direction de Paul Michaels. Mars va d’ailleurs renforcer Wrigley en lui transférant ses marques de sucreries hors chocolat, comme les bonbons Starburst et Skittles. “L’héritage culturel solide de deux entreprises américaines légendaires, qui partagent une passion pour l’innovation, la qualité et le leadership mondial de leurs marques, fournit une base formidable à cette union”, a-t-il déclaré. Les deux groupes ont précisé qu’ils espéraient boucler l’opération dans les 6 à 12 mois, après approbation de leurs actionnaires et des régulateurs.
Leur union marque une étape majeure dans la consolidation du secteur de la confiserie, qui pourrait précipiter de nouveaux mariages, en particulier entre Hershey et Cadbury, alors que la concurrence s’intensifie et qu’augmentent les prix du sucre et du lait, selon les analystes. Cadbury, autre puissance mondiale des bonbons, se recentre actuellement sur les confiseries, avec la scission de sa division boisson prévue le 7 mai. “Une entreprise réunissant Mars et Wrigley sera puissante aux Etats-Unis mais aussi dans le monde, car Wrigley et Mars sont par exemple très forts en Chine”, a commenté un analyste de Bear Stearns, estimant que le groupe aura notamment 31% du marché américain des confiseries, devant Hershey. Mars aurait déjà quelque 15% du marché mondial. Les actionnaires de Wrigley recevront 80 dollars par action, en cash, soit 28% de plus que le cours de l’action vendredi soir. Une prime importante qui récompense un groupe de chewing-gum très rentable et en pleine croissance, dont les produits séduisent des consommateurs à la recherche de grignotage à basse calories. Wrigley a dégagé en 2007 un bénéfice net de 632 millions de dollars, avec une marge opérationnelle d’environ 18%. Au 1er trimestre 2008, il a encore accru ses ventes de 16% et ses bénéfices de 17%. Il a augmenté ses ventes de 25% en Asie, tiré par le succès de ses marques en Chine. Après l’annonce, le cours de Wrigley a bondi de 23%, autour de 77 dollars. Pour financer la transaction, Mars apportera 11 milliards, et sera épaulé par le milliardaire américain Warren Buffett, dont le groupe Berkshire Hathaway apportera environ 4,4 milliards. Les banques Goldman Sachs et JPMorgan apporteront le reste. Une fois la transaction bouclée, Berkshire prendra une part minoritaire dans Wrigley, à hauteur de 2,1 milliards. Outre les confiseries, Mars détient aussi les aliments pour animaux Whiskas et Royal Canin, ainsi que le riz Uncle Ben’s. Malgré la crise et un ralentissement des ventes aux Etats-Unis, les deux géants américains de la confiserie se portent plutôt bien, aidés par la demande internationale et la baisse du dollar, qui gonflent leurs ventes hors Etats-Unis. |
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