[02/06/2008 10:30:58] LONDRES (AFP) La banque britannique Bradford & Bingley (B&B) a lancé lundi un avertissement sur résultats et annoncé que le fonds d’investissement américain TPG allait prendre 23% de son capital, en plus d’une augmentation de capital dont le montant a été ramené à 258 millions de livres. B&B, très exposée au crédit immobilier et en particulier au marché de l’investissement locatif, actuellement en plein retournement au Royaume-Uni, a annoncé dans un communiqué publié juste après l’ouverture du marché qu’elle prévoyait d’essuyer, sur les quatre premiers mois de 2008, une perte imposable de 8 millions de livres, contre un bénéfice imposable de 107 millions sur la période comparable de 2007. La banque a invoqué “des conditions économiques difficiles qui ont conduit à une baisse des marges d’intérêts et à une augmentation des arriérés”, et a prévenu que les mêmes conditions devraient prévaloir jusqu’à la fin de l’année. Sur l’ensemble de 2008, sa marge d’intérêt ne devrait pas dépasser 0,95%. Afin de restaurer ses fonds propres et de réduire l’impact de la dégradation de la valeur de ses actifs sur ses ratios de solvabilité, elle a décidé de faire appel au fonds d’investissement américain TPG (ex Texas Pacific Group). TPG Capital, filiale du fonds américain, “a accepté d’investir environ 179 millions de livres et de devenir un investisseur stratégique, qui détiendra environ 23% du groupe”, a ajouté la banque. TPG va souscrire des actions nouvelles en deux étapes, au prix unitaire de 55 pence, a précisé la banque britannique. Il deviendra ainsi son principal actionnaire et sera en droit de réclamer deux postes au conseil d’administration. Bradford & Bingley a parallèlement revu à la baisse le montant de son augmentation de capital annoncée le mois dernier, qu’elle a décidé de ramener à 258 millions de livres contre 300 millions initialement prévu. Les nouvelles actions seront émises au nombre de 19 pour 25 actions existantes, à un prix de 55 pence par action, identique à celui payé par TPG nettement inférieur à celui de 82 pence qui avait été annoncé à la mi-mai, et représentant un fort rabais par rapport au cours du groupe. Les actionnaires seront appelés à approuver l’augmentation de capital et la seconde tranche de la prise de participation de TPG lors d’une assemblée générale extraordinaire qui devrait se dérouler en juillet. Au total, Bradford & Bingley compte lever quelque 400 millions de livres, net de frais. La banque a confirmé ainsi des informations qui circulaient dans la presse britannique depuis le week-end. B&B a également confirmé la démission avec effet immédiat annoncée dimanche de son président Steven Crawshaw, en raison de problèmes cardiovasculaires sérieux. Le directeur général Rod Kent assumera ses fonctions en attendant qu’un successeur lui soit trouvé. Ces nouvelles ont été très mal accueillies à la Bourse de Londres, où le cours du groupe, après une brève suspension, a chuté non loin du prix de 55 pence fixé pour la prise de participation de TPG et l’augmentation de capital. Vers 08H25 GMT, l’action de la banque dégringolait de 27,48% à 64 pence, faisant tomber sa capitalisation boursière à 395 millions de livres, et entraînant dans son sillage certaines autres valeurs bancaires britanniques. |
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