[16/06/2008 15:27:58] PARIS (AFP)
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son aval à la fusion entre Gaz de France et Suez, ont annoncé lundi les deux groupes d’énergie, qui tiendront leur premier conseil d’administration commun le 22 juillet. Dans le cadre de la mise en Bourse de 65% du capital de Suez Environnement, le pôle des activités eau et déchets de Suez, les actionnaires de Suez recevront une action Suez Environnement pour 4 actions Suez, ont également annoncé les deux groupes dans un communiqué commun. GDF et Suez “ont obtenu le 13 juin le visa 08-126 de l’AMF sur le prospectus relatif à leur projet de fusion”, indiquent les deux groupes. Les actionnaires de chacun des groupes devront encore voter sur la fusion, lors d’assemblées générales extraordinaires, déjà convoquées pour le 16 juillet. Annoncé en février 2006, le projet de fusion a fait l’objet d’une nouvelle version, présentée début septembre après d’âpres négociations avec l’Elysée. Ce nouveau schéma prévoit l’échange de 22 actions Suez pour 21 actions GDF et, pour compenser la différence de valeur boursière entre GDF et Suez, une mise en Bourse de la majorité de Suez Environnement. Le 22 juillet, le nouveau groupe, nommé GDF Suez, sera coté en Bourse, le même jour que Suez Environnement. “Le 22 juillet marquera la création de deux leaders mondiaux, l’un dans l’énergie et l’autre dans l’environnement”, a fait valoir le PDG de Suez et futur président du nouveau groupe, Gérard Mestrallet, lors d’une conférence téléphonique. Pour 2007, en “proforma” (comme si les deux groupes avaient fusionné en 2007, ndlr), GDF et Suez ont dégagé ensemble un résultat net de 5,6 milliards d’euros, un chiffre d’affaires de 74,3 milliards d’euros et un résultat opérationnel courant de 8,3 milliards d’euros. La dette financière s’élève à 15,8 milliards d’euros. GDF et Suez confirment leurs objectifs de réaliser un milliard d’euros de “synergies” (économies) par an d’ici 2013, et des investissements de 10 milliards d’euros par an en moyenne sur 2008-2010. Ils réitèrent leur intention de distribuer 50% du résultat net aux actionnaires, avec une croissance du dividende par action de 10 à 15% par an et en moyenne, entre le dividende payé en 2007 et celui payé en 2010. Le 31 août, seront publiés les comptes du premier semestre de chacun des groupes et les comptes semestriels du nouvel ensemble. |
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