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Le Conseil d’Administration de
la Bourse s’est réuni le 07 juillet 2008 et a donné son accord de principe
pour l’admission au Marché Principal de la Cote de la Bourse :
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des 150.000.000 actions existantes composant le capital actuel de la
société PGH, et
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des 16.670.000 actions nouvelles souscrites à émettre par la société PGH
dans le cadre d’une Offre Publique de Souscription (OPS).
Les 166.700 000 actions admises, de nominal 1 dinar
chacune, portent jouissance en dividende à partir du 1er
janvier 2008.
Diffusion des titres offerts :
L’Offre Publique de Souscription (OPS) porte sur
l’émission de 16 670 000 actions nouvelles souscrites soit 10,0% du
capital après augmentation et sera réalisée concomitamment par :
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Une Offre à Prix Ferme «OPF» centralisée par la Bourse, portant sur
5.577.563 actions, soit l’équivalent de 3,35% du capital après son
augmentation;
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Un Placement Garanti portant sur 11.092.437 actions soit l’équivalent de
6,65% du capital social après son augmentation, centralisé auprès d’un
syndicat de placement constitué par les intermédiaires en Bourse AXIS
Capital, MAC SA et Tunisie Valeurs, chef de file.
Le prix de souscription est fixé à 5,950 dinars, soit
une prime d’émission de 4,950 dinars.
Le montant levé est de 99,19 millions de dinars.
Conformément à la décision de l’AGE du 1er
juillet 2008, les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit de
souscription dans l’augmentation du capital projetée objet de l’OPS.
Les conditions de réalisation de cette opération
feront l’objet d’un avis ultérieur dans le bulletin de la Bourse.
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Intermédiaire chargé de l’opération : Tunisie Valeurs est l’intermédiaire
chargé de l’admission
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Evaluateur : L’évaluation a été réalisée par Ernst & Young.
Il reste entendu que l’ouverture des souscriptions à
l’augmentation du capital ainsi que l’admission définitive sont
tributaires de la mise à la disposition du public d’un prospectus
d’augmentation du capital par voie de souscription publique et d’admission
visé par le Conseil du Marché Financier.
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