[25/08/2008 08:55:39] BERLIN (AFP) La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn a publié lundi la liste définitive des banques qui doivent piloter son introduction partielle en Bourse à l’automne. L’opération, prévue pour le 27 octobre selon la presse, sera pilotée par Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley et UBS comme coordinateurs principaux. Ces établissements seront assistés de Dresdner Bank, Daiwa Securities, ABN Amro, Citigroup et Credit Suisse. Le consortium accueille aussi BNP Paribas, Commerzbank, DZ Bank, Merrill Lynch et WestLB, précise la compagnie publique. L’entrée en Bourse de Deutsche Bahn sera la dernière grande opération de privatisation d’un monopole public en Allemagne, ainsi que l’une des plus importantes introductions boursières de l’année en Europe. L’Etat va mettre sur le marché une part de 24,9% du capital des activités de transport de la société, rassemblées sous le nom DB Mobility and Logistics, et conserver les activités d’infrastructure et de réseaux. Ce pourcentage a été calé afin qu’aucun investisseur privé ne puisse s’offrir une minorité de blocage dans l’entreprise. Il lui faudrait pour cela 25% du capital. Le volume de l’opération est estimé par des analystes à entre 5 et 8 milliards d’euros. |
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