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| à Bâle, le 1er décembre 2001 (Photo : Markus Stuecklin) |
[12/03/2009 11:09:25] BALE, Suisse (AFP) Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé jeudi un accord à l’amiable avec sa filiale américaine Genentech l’autorisant à racheter la totalité du laboratoire pour un montant global de 46,8 milliards de dollars (36,5 milliards d’euros).
Roche, qui détient déjà 55,8% du capital de Genentech, avait officiellement lancé une Offre publique d’achat (OPA) le 9 février pour obtenir les parts restantes de l’américain.
Ce dernier avait dans un premier temps mal réagi, jugeant l’offre hostile et insuffisante. Au terme de plus d’un mois d’âpres négociations, et sur fonds de crise mondiale, Roche a fini par obtenir l’assentiment de la direction de Genentech qui recommande désormais à ses actionnaires d’accepter la nouvelle offre du suisse.
Le groupe helvétique a pour cela relevé sa proposition à 95 dollars par action en numéraire, après une offre quelques jours plus tôt de 93 dollars par action, soit 45,7 milliards de dollars, a-t-il précisé dans un communiqué. Genentech réclamait initialement 112 dollars par action, un chiffre jugé “non réaliste” par le géant helvétique.
L’opération, qui doit créer le numéro sept américain du secteur en terme de parts de marché selon Roche, doit être clôturée le 25 mars. Jusqu’à présent, Roche a racheté 2,9 millions d’actions du groupe américain, a-t-il indiqué.
“Nous estimons qu’il s’agit d’une offre juste pour les actionnaires de Genentech”, a commenté le président du comité spécial de direction de Genentech, Charles Sanders.
Le président de Roche, Franz Humer, a pour sa part répété que cet accord “(offrait) un avantage clair et important aux actionnaires des deux sociétés”.
La fusion des deux groupes doit dégager environ 17 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel pour 17.500 employés, assure Roche.
En avalant sa filiale, le groupe bâlois espère simplifier les structures au sein des deux groupes, ce qui devrait générer des synergies avant impôt entre 750 millions et 850 millions de dollars.
En attendant, les investisseurs n’ont pas paru convaincu de l’opportunité de l’opération dans un contexte d’effondrement économique mondial.
Le titre s’inscrivait en baisse de 2,61% à 141,70 francs à la Bourse suisse dans un marché en baisse de 1,62% vers 10H20 GMT.
“La petite amélioration de 93 à 95 dollars ne devrait pas occasionner de grands remous”, a toutefois estimé la banque Wegelin estimant important que l’accord ait été conclu de manière amicale.
“Il reste cependant à voir si les effets positifs escomptés se réalisent” réellement, a-t-elle poursuivi.
Roche assure que l’opération devrait être rapidement absorbée. Le groupe pharmaceutique suisse s’était dit “confiant” mardi dans le développement des affaires cette année, après deux premiers mois jugés “réjouissants”, à l’issue de l’Assemblée générale.
“Pendant les deux premiers mois de l’année nous avons réalisé un résultat réjouissant”, a expliqué le directeur général Severin Schwan avec un résultat opérationnel “mieux que prévu”.
Le groupe, qui a réalisé en 2008 un bénéfice net en baisse de 5% à 10,844 milliards de francs suisses (7,3 milliards d’euros), avait annoncé début février anticiper cette année un résultat “très positif”, avec une hausse des ventes d’environ 5% en monnaies locales et un bénéfice par action équivalent à 2008, soit 11,04 francs suisses.
