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| ège de Saint-Gobain, le 24 octobre 2007 à La Défense (Photo : Eric Piermont) |
[17/03/2009 18:21:24] PARIS (AFP) Le groupe français de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain a annoncé mardi que son augmentation de capital avait été souscrite à 96%, lui permettant de lever 1,45 milliard d’euros sur le marché boursier, selon un communiqué.
Saint-Gobain s’est félicité du “vif succès” de l’opération, annoncée le 20 février, qui va lui permettre “de réduire son endettement” et de “renforcer ainsi sa structure financière”.
103,3 millions d’actions nouvelles ont été créées au terme de l’augmentation de capital, réalisée par le biais de bons de souscription d’actions.
Le groupe comptait initialement lever 1,5 milliard d’euros. Pour parachever l’opération, il annonce “un placement privé portant sur environ 4,7 millions d’actions nouvelles” les 18 et 19 mars.
Seuls les investisseurs institutionnels pourront souscrire ces actions nouvelles.
Fortement touché par la crise mondiale du secteur de la construction, Saint-Gobain avait annoncé le 20 février le lancement d’une augmentation de capital couplée à un nouveau programme de réduction de coûts de 600 millions d’euros passant par une réduction d’effectifs “significative”.
La société d’investissement Wendel avait annoncé dans la foulée sa participation à l’opération, mais seulement à titre partiel, sa part dans le groupe français de construction passant au terme de l’opération de 21,3% à 18,3%.
Saint-Gobain a réalisé en 2008 un bénéfice net de 1,378 milliard d’euros, en recul de 7,3%.
