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| îne de montage dans une usine Ford à Dearborn dans le Michigan en octobre 2008 (Photo : Bill Pugliano) |
[06/04/2009 15:34:43] NEW YORK (AFP) Le constructeur automobile américain Ford a bouclé la restructuration de sa dette obligataire pour la réduire d’environ 10 milliards de dollars, franchissant une nouvelle étape de son redressement et accentuant son avance sur ses compatriotes General Motors et Chrysler.
Ford a annoncé lundi avoir réduit de 9,9 milliards de dollars sa dette, par rapport aux 25,8 milliards encore supportés à la fin décembre, à l’issue d’une offre de rachat sur trois émissions obligataires.
L’opération va permettre de réduire de 500 millions de dollars par an les intérêts que paie Ford sur sa dette, a-t-il précisé dans un communiqué.
La nouvelle dopait l’action Ford à la Bourse de New York. Le titre prenait 9,54% à 3,56 dollars vers 14H20 GMT.
Ford proposait aux investisseurs de racheter leurs titres en numéraire, moyennant une forte décote par rapport à la valeur initiale des obligations, ou de les convertir en actions Ford.
Le constructeur de Dearborn (Michigan, nord) a précisé qu’il déboursera 2,4 milliards de dollars en liquide et émettra 468 millions d’actions nouvelles pour financer l’opération (à comparer aux 2,4 milliards d’actions existantes) pour rembourser les investisseurs.
A l’issue de l’opération, il restera en circulation pour environ 5,5 milliards de dollars de titres obligataires Ford, est-il précisé.
L’annonce de Ford intervient alors que les trois constructeurs automobiles américains sont engagés dans une difficile restructuration, rendue plus compliquée encore par la chute du marché intérieur.
Ford est considéré comme le moins mal en point des trois. Le groupe n’a pas réclamé d’aide de l’Etat alors que General Motors (GM) et Chrysler ont reçu 17,4 milliards de dollars d’aide fédérale et sont toujours menacés de faillite, car ils ne parviennent pas à boucler des éléments-clés de leur redressement, dont la restructuration de leur dette et l’obtention de concessions des syndicats.
Ford cumule près de 30 milliards de dollars de pertes nettes depuis 2006, dont près de la moitié l’an dernier.
