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| ège de la banque américaine le 13 mars 2006 à McLean en Viriginie (Photo : Mark Wilson) |
[11/05/2009 15:58:45] WASHINGTON (AFP) Les grandes banques américaines, une fois passée l’épreuve des “tests de résistance”, se bousculaient lundi pour lever des fonds sur le marché, soit pour répondre aux exigences de recapitalisation posées par l’Etat, soit pour le rembourser au plus vite.
Après Wells Fargo & Co et Morgan Stanley en fin de semaine dernière, les banques régionales US Bancorp, BB&T, Capital One ou encore KeyCorp ont annoncé avant l’ouverture de la bourse des appels au marché. Au total, ces établissements espèrent recueillir quelque 23 milliards de dollars.
Parmi ces banques, toutes n’ont pas été jugées de la même manière par les autorités à l’issue des tests destinés à évaluer leur solidité financière, dont les résultats ont été dévoilés jeudi soir.
Si l’administration a estimé que US Bancorp, Capital One et BB&T n’avaient pas besoins de renforcer leur capital, elle a en revanche enjoint Wells Fargo, Morgan Stanley et KeyCorp, ainsi que sept autres établissements, d’accroître leurs fonds propres.
Pour satisfaire à cette exigence, Wells Fargo a lancé une augmentation de capital dont le montant a pu être porté à 8,6 milliards de dollars grâce à une forte demande. Morgan Stanley de son côté a indiqué vendredi avoir déjà levé 8 milliards de dollars sur les marchés, pour moitié à travers une augmentation de capital et pour l’autre via une émission obligataire.
Parmi les autres institutions jugées insuffisamment capitalisées, KeyCorp, basé à Cleveland (Ohio, nord-est) a annoncé lundi une augmentation de capital de 750 millions de dollars. SunTrust, basé à Atlanta (Géorgie, sud-est), devrait l’imiter cette semaine, selon la chaîne de télévision CNBC.
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| ège de la banque Morgan Stanley à New York, le 18 septembre 2008 (Photo : Mario Tama) |
Le régulateur avait demandé à ces banques de renforcer leurs fonds propres à hauteur de 13,7 milliards de dollars pour Wells Fargo, de 2,2 milliards pour SunTrust et de 1,8 milliard pour Morgan Stanley comme pour KeyCorp.
Banque la plus sévèrement épinglée à l’issue des tests, avec des besoins de recapitalisation atteignant 33,9 milliards de dollars, Bank of America a indiqué qu’elle comptait récupérer 17 milliards de dollars sur les marchés boursiers, par augmentation de capital et/ou transformation de titres hybrides en actions ordinaires. Mais elle n’a pas avancé à ce jour de plan concret.
Les banques dont l’administration a estimé la capitalisation suffisante souhaitent pour leur part lever des fonds en vue de rembourser au plus vite l’aide fédérale versée à l’automne, qui s’accompagne de règles contraignantes imposées par l’Etat, concernant notamment les rémunérations des dirigeants.
BB&T, établissement de Caroline du Nord (sud-est) et US Bancorp, sixième banque du pays par les actifs dont le siège est à Minneapolis (Minnesota, nord), espèrent lever respectivement 1,5 et 2,5 milliards de dollars.
“Je suis heureux d’annoncer que BB&T devrait être l’une des premières grandes institutions financières à rembourser le prêt gouvernemental (…) Nous utiliserons les fonds issus de l’augmentation de capital (à cette fin)”, a déclaré le PDG de la banque, Kelly King, cité dans un communiqué.
Capital One Financial, groupe de services financiers basé dans la banlieue de la capitale Washington, va quant à lui émettre 56 millions d’actions nouvelles au prix de 27,75 dollars chacune, ce qui lui permettra de lever 1,55 milliard de dollars. Avant même la publication des tests, Goldman Sachs et Bank of New York Mellin avaient déjà sollicité les marchés à cette fin.
Si les nouvelles actions émises peuvent susciter l’engouement (témoin le succès rencontré par les offres de Morgan Stanley et Wells Fargo, dont le montant initial a été relevé pour répondre à la forte demande), le cours en Bourse de ces établissements souffrait lundi en matinée des craintes de dilution de leurs actionnaires existants.
