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| à l’université d’été du Medef de Jouy-en-Josas, le 3 septembre 2009 (Photo : Eric Piermont) |
[08/09/2009 10:30:15] PARIS (AFP) Le groupe Electricité de France (EDF) a émis vendredi pour 2,5 milliards d’euros d’obligations à 15 ans, intégralement souscrites par des investisseurs institutionnels, a indiqué mardi une porte-parole du groupe.
“L’émission a été bouclée en une journée, ça a très bien fonctionné”, a ajouté cette porte-parole.
Le taux d’intérêt était fixé à 4,625%.
C’est “la plus importante” émission d’obligations en euros à une échéance de 15 ans jamais réalisée par une entreprise, a souligné la Société Générale dans une note publiée mardi.
“Cette transaction renforce la position d’EDF comme un des emprunteurs les plus actifs sur le marché obligataire, avec plus de 16,5 milliards d’euros levés en 2009 jusqu’à présent”, a ajouté la Société Générale.
Selon la banque, qui a participé au placement des titres, 56% des obligations ont été souscrites par des gérants de fonds, 22% par des assureurs et 12% par des banques.
La dette d’EDF s’élevait à 36,8 milliards d?euros à la fin du 1er semestre 2009, en hausse de 50% sur 6 mois du fait de l’acquisition de l’exploitant britannique de centrales nucléaires British Energy.
Le groupe d’électricité réalise régulièrement des emprunts obligataires auprès d’investisseurs institutionnels français ou étrangers. Il a ainsi levé 7,3 milliards d?euros en 2008 et a réalisé cinq emprunts obligataires depuis le début de l’année 2009.
Le groupe a aussi levé 3,2 milliards d’euros auprès des particuliers en juin et juillet dernier, par le biais d’obligations à 5 ans à un taux d’intérêt de 4,5%.
