[13/11/2009 22:59:50] PARIS (AFP)
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| ée générale à Paris le 24 avril 2008 (Photo : Patrick Hertzog) |
Le groupe français Vivendi a annoncé vendredi avoir acquis 37,9% de l’opérateur brésilien GVT et des options d?achat irrévocables pour 19,6% supplémentaires et annoncé une prochaine offre publique sur 100% du capital à 56 réals/, valorisant GVT à 2,8 milliards d’euros.
Le groupe de médias et de télécoms indique, dans un communiqué, qu’il “a conclu ce jour un contrat d?acquisition avec Swarth Investments LLC, Swarth Investments Holdings LLC et Global Village Telecom (Holland) BV, les fondateurs et actionnaires de contrôle de GVT (Holding) SA.
Le groupe français a ainsi acquis 38.422.666 actions GVT, soit 29,9% du capital et des droits de vote de GVT, à un prix de 56 BRL par action.
D’autre part, Vivendi a acquis auprès de tiers 10.286.631 actions GVT, soit 8,0% du capital et des droits de vote de GVT.
Le groupe français a aussi conclu vendredi avec des tiers des “contrats d?options d?achat d?actions irrévocables” et dispose ainsi du droit d?acquérir 25.134.327 actions GVT au prix de 55 BRL, soit 19,6 % du capital et des droits de vote de GVT.
Au total, Vivendi précise qu’il “a acquis 37,9 % du capital et des droits de vote de GVT et dispose du droit d?acquérir 19,6 % du capital et des droits de vote de GVT”.
Le nombre total d?actions acquises par Vivendi, incluant l?exercice des options d?achats, s?élève ainsi à 73.843.624 actions, soit 57,5 % du capital et des droits de vote de GVT et 53,7 % du capital entièrement dilué.
Vivendi ajoute que “conformément à la réglementation brésilienne, (il) va lancer une offre publique obligatoire à un prix de 56 BRL sur 100 % du capital de GVT à la suite de l?achat du contrôle de la société”.
L’offre valorise GVT à environ 7,2 milliards de réals ou 2,8 milliards d?euros, précise Vivendi.
