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| équipementier automobile allemand Continental sur le toit du siège du groupe à Hanovre le 17 février 2003 (Photo : Kai-Uwe Knoth) |
[06/01/2010 19:51:11] BERLIN (AFP) L’équipementier automobile allemand Continental, fortement endetté, a annoncé mercredi soir une augmentation de capital de l’ordre d’un peu plus d’un milliard d’euros, à l’issue d’un conseil d’administration.
L’augmentation se fera au travers de la vente de 31 millions de nouvelles actions au prix de 35 euros l’action, a indiqué le groupe dans un communiqué.
Un consortium de banques, mené par Deutsche Bank, Goldman Sachs Int., J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Calyon, HSBC Trinkaus et Burkhardt AG se sont engagés à souscrire à l’ensemble de la nouvelle émission, selon le communiqué.
Les principaux actionnaires actuels, dont la famille Schaeffler qui détient 49,9% des parts, continueront à détenir 75,1% du capital, selon le groupe.
Le groupe a récemment obtenu des banques une prolongation d’une tranche de crédit de 2,5 milliards d’euros dans la perspective de cette augmentation de capital.
Continental s’était endetté à hauteur de 11 milliards d’euros, notamment en raison d’anciennes acquisitions comme VDO de Siemens à l’été 2007.
Au 30 septembre 2009, le montant de ses dettes s’élevait à environ 9,5 milliards d’euros, soit environ 1,3 milliard de moins qu’un an plus tôt.
