Tunisie – Appel à manifestation d’intérêt pour la privatisation de la STIP

L’Etat tunisien vient de publier un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour
la privatisation de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques («STIP»),
par l’ouverture de son capital à un investisseur stratégique agissant seul ou en
consortium.

L’opération se fera par augmentation de son capital social, et sera exécutée en
deux phases qui se dérouleront de façon séquentielle :

Phase 1 : Pré-consultation auprès des investisseurs potentiels

Phase 2 : Concrétisation de l’opération d’ouverture du capital à un partenaire
stratégique par voie d’appel à la concurrence.

International Maghreb Merchant Bank «IMBank» a été retenue comme conseiller
exclusif pour la réalisation de l’opération d’ouverture du capital de la STIP.

Date limite de réception des dossiers de manifestation d’intérêt

La date limite de réception des dossiers de manifestation d’intérêt est fixée au
21 mai 2010 à 17h00 (heure locale) à IMBank, à l’adresse indiquée ci-dessous.

Informations succinctes sur la
STIP

La STIP a été créée en 1980 à l’initiative d’un pool de banques de développement
en association avec PIRELLI, acteur mondial dans le secteur des pneumatiques
avec pour objet la fabrication et la commercialisation des pneumatiques et
autres articles en caoutchouc manufacturé. La STIP est une entreprise leader sur
le marché tunisien et bénéficie d’un statut privilégié d’acteur majeur dans le
secteur industriel.

La STIP dispose d’une usine à Msaken (STIP 1), à 150 km au sud de Tunis, d’une
usine à Menzel Bourguiba (STIP 2), à 60 km au nord de Tunis et également d’un
siège social à Tunis.

Les états financiers de 2009 indiquent un chiffre d’affaires de 93,3 millions de
dinars tunisiens (US$ 66,3 million) et une production annuelle de 15,3 mille
tonnes de pneus.