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| à Hong Kong le 24 juin 2010 (Photo : Mike Clarke) |
[29/06/2010 11:47:15] HONG KONG (AFP) La banque chinoise Agricultural Bank of China (AgBank) a annoncé mardi à Hong Kong qu’elle espérait lever 23,2 milliards de dollars lors de sa double introduction à la Bourse de Hong Kong et de Shanghai, ce qui en ferait l’une des importantes au monde.
Cette double introduction en Bourse de la banque chinoise doit débuter mercredi sur les places de Shanghai et Hong Kong et pourrait s’avérer la plus importante jamais réalisée grâce au soutien de gros investisseurs.
La banque avait annoncé lundi que le prix d’introduction à la Bourse de Shanghai serait compris entre 2,52 et 2,68 yuans (0,37 à 0,39 dollar) l’action alors qu’elle avait fixé la fourchette à Hong Kong la semaine dernière entre 2,88 à 3,48 de dollars de Hong Kong (0,37-0,44 US dollar).
Selon l’agence Dow Jones, le prix d’introduction final devrait être fixé le 7 juillet et la cotation débutera le 15 juillet à Shanghai et le 16 à Hong Kong.
Cette introduction pourrait battre un nouveau record après celui établi par une autre banque chinoise, l’Industrial and Commercial Bank of China, introduite en Bourse en 2006 et qui avait levé 22 milliards de dollars.
Agbank compte lever jusqu’à 10,1 milliards de dollars à la Bourse de Shanghai, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué. Elle espère par ailleurs lever 13,1 mds USD à la Bourse de Hong Kong, a-t-elle précisé mardi.
Onze investisseurs majeurs, dont les fonds souverains du Koweït, du Qatar et de Singapour, la banque britannique Standard Chartered et le magnat hongkongais Li Ka-Shing, se sont déjà engagés à investir massivement dans la banque chinoise.
L’AgBank est la quatrième et dernière des banques chinoises à ne pas encore être cotée.
Pékin a entrepris depuis plusieurs années d’assainir et privatiser partiellement ses banques alors que le marché a été ouvert aux instituts étrangers fin 2006.
La Bourse de Shanghai a fini en baisse de 4,27% mardi, après que AgBank eut fixé, selon des courtiers, un prix d’introduction à Shanghai plus bas que prévu.
“La fourchette a été fixée légèrement plus basse, reflétant peut-être un ralentissement de l’activité”, a indiqué Xu Yinhui, analyste de Guotai Junan Securities, à l’agence Dow Jones Newswires.
“Le marché a été morose au cours des dernières sessions et les investisseurs vont peut-être devoir trouver les moyens de parer ce marché en baisse puisque les bonnes nouvelles de nature à le doper manquent”, a dit Xu.
A Hong Kong, la volatilité du marché a poussé certains groupes à reporter leur introduction, à l’instar de Swire Properties, acteur majeur de l’immobilier sur le territoire et du fabricant de pneus chinois Giti Tire.
Hong Kong subit une concurrence croissante de sa voisine shanghaienne mais conserve sa première place mondiale en termes d’introduction après avoir levé près de 32 milliards de dollars en 2009.
