Tous les grands opérateurs se ruent vers un continent au milliard d’habitants et
à la croissance insolente. Mais ce nouvel eldorado n’est pas sans risques.
La chasse est ouverte. Nulles traces de buffles ou d’antilopes dans ce safari,
mais seulement des pylônes et antennes relais à capturer au plus vite. Quelle
soit leur nationalité, les géants des télécommunications sortent leur carnet de
chèques pour s’emparer des opérateurs africains.
Pas moins de trois proies attrapées en l’espace de quatre mois. Après le
français Orange et l’indien Bharti Airtel, qui ont jeté leur dévolu sur Méditel
et le groupe Zain (voir la carte), le russe VimpelCom vient de prendre le
contrôle de l’égyptien Orascom.
Commentaire de Didier Pouillot, directeur d’études à l’Institut de l’audiovisuel
et des télécommunications en Europe (Idate) : “Tous cherchent des relais de
croissance. Or la Chine demeure fermée, l’Inde hyperconcurrentielle, et
l’Amérique du Sud trop cadenassée. Reste l’Afrique.”
Le rôle des affinités et des rivalités
Deux stratégies de conquête s’affrontent. Si certains jouent les rouleaux
compresseurs en déboursant plusieurs milliards, d’autres ont choisi la politique
des petits pas.
C’est le cas du groupe français Vivendi, actionnaire majoritaire de Maroc
Telecom depuis 2004. En se servant de cette base arrière comme tête de pont sur
le continent, l’entreprise s’est attaquée à d’autres marchés : la Mauritanie, le
Burkina Faso, le Gabon et le Mali.
“Certains pays ont des affinités fortes avec d’autres nations, ce qui simplifie
ce genre de stratégie. Mais il existe également en Afrique des rivalités, liées
à l’Histoire, qui peuvent jouer en sens inverse”, analyse Fatine Layt,
présidente d’Oddo Corporate Finance, l’une des instigatrices du rapprochement
entre Orange et Méditel.
Avec plus de 1 milliard d’habitants, dont la moitié est âgée de moins de 20 ans,
l’Afrique affiche une croissance insolente dans la téléphonie mobile, 25 fois
supérieure à celle de l’Europe de l’Ouest. Pourtant, cet eldorado a aussi ses
contraintes.
La quasi-totalité des clients mobiles ne sont pas des abonnés mais disposent de
cartes prépayées. “Les appels d’un opérateur vers un autre coûtent plus cher en
Afrique que dans les pays occidentaux, explique Tariq Ashraf, consultant en
télécoms. Du coup, les utilisateurs ont plusieurs cartes SIM, voire plusieurs
téléphones, et s’en servent en fonction des communications pour limiter leurs
dépenses.”
De 13 euros par mois en Afrique du Sud à 2 euros en Ouganda, le montant des
factures varie sensiblement d’un pays à l’autre, et ne dépasse pas 7 euros en
moyenne sur le continent. C’est peu. Pourquoi se battre, alors, à coup de
milliards pour quelques euros?
4 Africains sur 10 n’ont pas de téléphone
L’explication tient, pour l’essentiel, en trois raisons. Déjà, comme le
soulignait Naguib Sawiris, PDG de l’opérateur Orascom Telecom, les clients
utilisent moins de capacité réseau (Internet…) que les Occidentaux ; du coup,
les marges brutes dégagées sont plus importantes.
Ensuite, le potentiel de croissance est gigantesque. Plus de 4 Africains sur 10
ne possèdent pas encore de téléphone. Or, faute de disposer de bons réseaux
filaires, la téléphonie mobile est bien souvent l’unique moyen de communiquer,
et bientôt d’accéder à la Toile.
“En Afrique subsaharienne, moins de 0,1% de la population peut se connecter. La
3G peut être la réponse”, estime Carole Manero, analyste à l’Idate.
Encore faut-il non seulement améliorer la couverture d’un territoire mais
également faire évoluer les réseaux vers la 3G et l’Internet haut débit.
Les opérateurs sont donc tenus d’investir massivement. Fait assez nouveau, ils
sont prêts à s’associer avec leurs concurrents. Ce système appelé network
sharing (partage de réseau) permet de limiter les dépenses et de déployer plus
rapidement une infrastructure sans peser sur les marges.
Dernier attrait du vaste continent : les opérateurs, à l’image de Safaricom, au
Kenya, peuvent développer d’autres services, comme les transferts d’argent ou
les paiements par mobile lorsque le cadre réglementaire le permet et que les
établissements bancaires se font rares.
Tant d’atouts ont de quoi faire rêver. Mais gare aux pièges. “Les pratiques
culturelles et le contexte réglementaire demandent une très bonne connaissance
du terrain”, prévient Fatine Layt. L’histoire coloniale peut également jouer en
défaveur de certains acteurs européens. Un handicap dont sont exempts les
nouveaux géants venus d’Inde ou de Russie. Tout comme de Chine. Jusqu’ici absent
des débats, l’empire du Milieu n’a pas caché récemment vouloir se faire une
place en Afrique. China Mobile, le plus grand opérateur au monde, dont la valeur
boursière dépasse les 150 milliards d’euros, a les moyens de ses ambitions et
pourrait changer la donne. La Chine n’est-elle pas déjà le partenaire privilégié
de plusieurs pays africains? Pour autant, ces mastodontes peuvent se heurter à
d’autres obstacles. En Algérie, par exemple, le gouvernement a entrepris de
remettre la main sur l’opérateur national, Djezzy, et il réclame des arriérés
fiscaux à son principal actionnaire, le russe VimpelCom. Afin d’augmenter la
pression sur ce dernier, la Banque d’Algérie vient d’infliger à Djezzy une
amende, dont la société indique ne pas avoir reçu la notification. Voilà le
chasseur chassé : la proie… d’un Etat.
