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| ées de Sanofi-Aventis à Toulouse, le 31 août 2010 (Photo : Remy Gabalda) |
[13/12/2010 06:40:37] PARIS (AFP) Sanofi-Aventis a annoncé lundi qu’il prolongeait au même prix de 69 dollars par action son OPA sur la biotech américaine Genzyme, après l’expiration vendredi à minuit d’un premier délai à l’issue duquel seules 0,9% des actions du groupe américain lui ont été apportées.
“Afin de donner plus de temps aux porteurs d?actions ordinaires de Genzyme pour apporter leurs actions à l?offre publique d?achat, il est maintenant prévu que l?offre publique d?achat expire à 23H59, heure de New York, le 21 janvier 2011, à moins qu?elle ne soit à nouveau prolongée”, précise Sanofi dans un communiqué.
“L?agent centralisateur (Depositary) a informé Sanofi-Aventis qu?à 23H59 heure de New York le 10 décembre 2010 (expiration initiale de l’offre, NDLR), le nombre d?actions ordinaires de Genzyme apportées à l?offre et pour lesquelles les ordres d?apport n?avaient pas été révoqués s?élève à approximativement 2.211.989 actions (…), représentant environ 0,9% du nombre d?actions en circulation sur une base totalement diluée”, ajoute le groupe.
A 69 dollars par action, l’offre de Sanofi valorise toujours Genzyme à 18,5 milliards de dollars (environ 14 milliards d’euros), une somme que le conseil d’administration de Genzyme a jugé insuffisante pour entamer des discussions formelles avec Sanofi depuis le dépôt de l’OPA le 4 octobre.
L’opposition des deux parties sur la valorisation de Genzyme repose notamment sur les difficultés à évaluer la rapidité avec laquelle l’américain se remet de graves problèmes de production sur deux de ses médicaments vedettes dus à des problèmes de contamination d’une de ses usines.
Autre pierre d’achoppement d’importance entre les deux groupes: l’estimation des ventes futures de sa molécule Campath contre la sclérose en plaques.
Pour contourner ce problème précis, le patron de Genzyme Henri Termeer s’est dit ouvert à la solution des certificats de valeur garantie, qui permettrait aux actionnaires de sa société de recevoir en fonction des résultats effectifs du Campath un complément de prix, améliorant l’offre du français.
Sanofi ne s’est en revanche pas prononcé officiellement sur cette solution.
