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| à Vancouver, lors des Jeux olympiques d’hiver de 2010, dont la société assurait la logistique informatique |
[15/12/2010 07:50:14] PARIS (AFP) Atos Origin et Siemens vont sceller une alliance qui doit faire du groupe français le “champion européen” et le numéro 7 mondial des services informatiques, grâce au rachat de la division IT du conglomérat industriel allemand, qui entrera en retour à hauteur de 15% dans son capital.
Dans le cadre de ce “partenariat stratégique global”, Atos Origin, société dirigée par l’ancien ministre français des Finances Thierry Breton, va racheter pour 850 millions d’euros la division IT (technologies de l’information) de Siemens.
Les deux groupes, qui ont détaillé leur projet dans un communiqué tard mardi soir, ont précisé vouloir créer un “leader européen des services informatiques” avec un chiffre d’affaires en 2010 d’environ 8,7 milliards d’euros et 78.500 salariés dans le monde.
“Aujourd?hui marque le début d?une très solide et prometteuse alliance industrielle à long terme entre Atos et Siemens”, a affirmé M. Breton, cité dans le communiqué.
“Nous créons un champion européen”, a renchéri son homologue de Siemens, Peter Löscher, promettant le développement de “nouveaux produits et solutions informatiques”.
L’opération doit être finalisée en juillet 2011. Elle intervient sur fond de contexte industriel tendu entre la France et l’Allemagne ces dernières semaines, après que Siemens a raflé en octobre au nez et à la barbe d’Alstom un important contrat de renouvellement des trains à grande vitesse Eurostar.
Selon les deux partenaires, Atos deviendra la première société de services informatiques en Europe en termes de chiffre d’affaires, et la septième à l’échelle mondiale.
La transaction constitue une “étape clé dans la stratégie d?Atos pour atteindre la taille nécessaire et croître fortement dans les activités de services informatiques”, ont-ils souligné.
Dans un communiqué distinct, le fonds d’investissement français PAI Partners, premier actionnaire d’Atos, a renchéri: “cette opération lui permet d?obtenir la taille critique sur le marché allemand et en Europe du Nord”.
“Elle est fortement créatrice de valeur pour l?entreprise et pour ses actionnaires”, a ajouté le fonds.
Dans le cadre de l’opération, les effectifs de la division “IT Solutions and Services” de Siemens “seront réduits de 1.750 personnes, dont 650 en Allemagne principalement sur les fonctions supports”, ont indiqué Atos et Siemens.
Les deux groupes ont précisé avoir signé un contrat d?une valeur de 5,5 milliards d?euros sur une durée de 7 ans par lequel “Atos fournira à Siemens l?infogérance et l?intégration de systèmes”.
Dans le détail, Siemens recevra en échange de la contribution de sa division informatique, 12,5 millions d’actions représentant une participation de 15% dans Atos Origin, avec un engagement de conserver les titres pendant cinq ans.
Il recevra par ailleurs 186 millions d?euros en numéraire et Atos émettra également pour un montant de 250 millions d?euros une obligation convertible à cinq ans réservée à Siemens.
La transaction a été conçue pour être bénéfique à court terme sur le bénéfice par action, selon les deux groupes.
Grâce à cette opération, Atos espère réaliser en 2013 un chiffre d’affaires de 9 à 10 milliards d?euros et augmenter le bénéfice par action de plus de 50% comparé à celui du nouveau groupe en 2011. D’ici là, il vise l’an prochain une croissance du chiffre d?affaires “en ligne avec celle du marché”.
Au premier semestre 2010, Atos Origin a réalisé un chiffre d’affaires de 2,494 milliards d’euros et enregistré un bénéfice net de 60 millions.
Le géant allemand Siemens, actif dans l’industrie, l’énergie et les technologies, a annoncé le mois dernier un chiffre d’affaires pour l’exercice 2010 clos fin septembre de 75,978 milliards d’euros, et un bénéfice net record de 4,068 milliards d’euros.
