Accor cède ses parts dans Lucien Barrière à Fimalac et à la famille

ère à Toulouse, en octobre 2007 (Photo : Pascal Pavani)

[12/01/2011 18:06:12] PARIS (AFP) Le groupe hôtelier Accor va céder la totalité de sa participation de 49% dans Groupe Lucien Barrière (casinos et hôtels) à la holding Fimalac et au groupe familial Desseigne-Barrière, qui détiendront à l’issue de l’opération respectivement 40% et 60% du capital.

Cette participation sera cédée pour un montant total de 268 millions d’euros. Ce montant est inférieur aux 282 millions minimum espérés par Accor lors de l’introduction en bourse avortée de Barrière, en septembre, mais le groupe hôtelier n’aura pas à supporter les frais d’une telle opération.

“Le montant de l’opération équivaut à la valeur proposée lors du projet d’introduction en Bourse de Groupe Lucien Barrière, nette des frais associés”, a donc expliqué Accor dans un communiqué publié mercredi.

Dans le détail, Accor va céder 34% du capital à Fimalac pour 186 millions d’euros et de 15% au Groupe Lucien Barrière pour 82 millions d’euros, ont indiqué mercredi les intéressés dans des communiqués séparés.

Les actions rachetées par Groupe Lucien Barrière seront ensuite annulées, ce qui fera passer la participation de la famille à son capital à 60% et celle de Fimalac à 40%.

La réalisation de l?opération interviendra dans le courant du premier trimestre 2011 après autorisation par l?Autorité de la concurrence.

Détenu jusqu’à présent à 51% par la famille Desseigne-Barrière et à 49% par Accor, le groupe Lucien Barrière avait entamé en septembre une procédure d’introduction en Bourse pour permettre à Accor de se désengager de cet actif non stratégique pour lui. La famille devait à cette occasion porter sa part à 53%.

à Paris (Photo : Loic Venance)

Mais moins de 48 heures avant l’introduction, la procédure avait été stoppée par Accor, qui avait estimé qu’elle n’avait pas reçu “l’intérêt escompté de la part des investisseurs”.

Groupe Lucien Barrière (GLB) compte 37 casinos (33 en France), 15 hôtels de luxe et 131 restaurants et bars. Son chiffre d’affaires tourne autour d’un milliard d?euros. Le groupe emploie plus de 6.600 collaborateurs.

Il revendique la place de no1 du marché des casinos en France (33% de parts de marché en produit brut de jeux) et en Suisse (17%).

Fimalac, holding de l’homme d’affaires Marc Ladreit de Lacharrière, est notamment propriétaire à 60% de l’agence de notation Fitch Ratings. Il a créé en 2007 également Fimalac Développement, qui rassemble des investissements diversifiés dans l’immobilier et le spectacle.

“Cette acquisition lui permettra ainsi de devenir un des acteurs les plus importants” dans le domaine du spectacle, souligne Fimalac dans son communiqué. Le groupe Barrière propose plus de 2.700 spectacles et animations par an, rappelle-t-il de son côté.

“J?ai fait le choix d?un partenaire qui partage notre vision stratégique à long terme et qui a à coeur de préserver l?identité et les valeurs d?un groupe familial, créé par Lucien Barrière il y a plus de 100 ans”, affirme le PDG de GLB Dominique Desseigne, cité dans le communiqué.

Pour le président du conseil d’administration d’Accor, Gilles Pélisson, l’accord “permet de valoriser au mieux les intérêts des actionnaires d’Accor et de parachever le recentrage du groupe sur son coeur de métier”, explique-t-il, à quelques jours de son départ effectif du groupe.