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| à Vienne. (Photo : Eric Feferberg) |
[06/02/2011 16:00:46] PARIS (AFP) Neuf candidats souhaitent racheter une part de 50% du capital de Yoplait, n°2 mondial des produits laitiers frais derrière Danone, opération dans laquelle le Fonds stratégique d’investissement (FSI) jouerait le rôle d’arbitre, selon le Journal du Dimanche qui faisait état samedi d’une quinzaine de candidats.
Le fonds d’investissement PAI Partners a reçu vendredi soir les offres des postulants, industriels et financiers, à la reprise de la participation de 50% qu’il détient depuis 2002 dans Yoplait.
“Vendredi soir, le fonds PAI a reçu neuf offres d’achat non engageantes pour sa part de 50% dans le numéro 2 mondial des yaourts”, affirme le JDD dans son édition de dimanche.
Samedi, le journal indiquait: “à ce jour, 14 dossiers d’information (leur) ont été envoyés”.
Parmi les industriels, le géant agro-alimentaire suisse Nestlé, l’américain General Mills qui distribue Yoplait aux Etats-Unis, le mexicain Lala, le chinois Bright Food et le fromager français Bel (Babybel, Boursin, Vache qui rit), sont considérés comme les plus sérieux.
Lactalis “n’a pas reçu de dossier mais n’a pas renoncé à s’offrir son concurrent”, écrit le JDD, confirmant des informations d’une source proche du dossier selon laquelle il se considère toujours comme un “candidat naturel”.
Le groupe de la famille Besnier (marques Président, Lactel, Société) avait proposé en novembre de racheter la totalité de Yoplait pour près de 1,4 milliard d’euros. Mais son offre avait été jugée insuffisante et écartée par PAI et la coopérative Sodiaal, l’autre actionnaire qui n’entend pas se retirer.
La mise en vente de la moitié de Yoplait est un sujet sensible qui pourrait rouvrir en France le débat sur le patriotisme économique. Les deux actionnaires actuels préféreraient en effet l’arrivée d’un étranger pour aider à l’expansion du groupe à l’international, notamment sur les marchés émergents.
Dans ce contexte, le FSI “se prépare à jouer le rôle d’arbitre”, affirme le JDD. “S’il n’a pas vocation à racheter la part de 50% de PAI dans Yoplait, le fonds souverain français s’inviterait dans l’opération, en minoritaire aux côtés d’un industriel français”, ajoute le journal, selon lequel “le FSI aurait déjà pris contact avec Bel”.
La liste complète des prétendants et de leurs projets ne devrait être connue qu’au cours de la semaine prochaine. Celle des postulants les plus sérieux est attendue fin février pour une décision fin mars.
