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| ée générale le 3 juin 2010 à Paris. (Photo : Eric Piermont) |
[07/06/2011 06:41:41] PARIS (AFP) Le fabricant et distributeur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mardi qu’il mettait en Bourse 40% de son activité de bouteilles en verre Verallia à un prix compris entre 29,50 et 36 euros par action, valorisant l’ensemble de la société entre 1,96 et 2,4 milliards d’euros.
La clôture de l’offre est prévue le 20 juin et la fixation du prix est prévue le 21 juin, indique le communiqué.
En cas de forte demande des investisseurs, une option de surallocation, portant sur un maximum de 15% de la taille de l’offre, a été consenti aux intermédiaires financiers.
Dans l’hypothèse où l’option de surallocation serait intégralement exercée, l’offre porterait ainsi sur un nombre total de 30.610.195 actions, soit 46% du capital de Verallia, précise le communiqué.
Le groupe Saint-Gobain, qui conserve la majorité du capital, s’est engagé à conserver les autres titres Verallia pour une durée d’un an suivant le réglement-livraison, ajoute le communiqué.
