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| é Carrefour à Lomme, dans la banlieue de Lille, le 15 juin 2011 (Photo : Philippe Huguen) |
[28/06/2011 06:06:18] PARIS (AFP) Le groupe français Carrefour a reçu une “proposition” du Brésilien Gama pour créer une coentreprise au Brésil, ce dernier devant devenir par la suite un actionnaire de référence du groupe de distribution, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.
L’offre a été faite le 27 juin et vise à créer une coentreprise détenue à parité par Carrefour et Gama, combinant les actifs de Carrefour et ceux du numéro 1 de la distribution au Brésil Pao de Açucar (CBD), au coeur d’une dispute entre le numéro deux mondial de la distribution et son rival local Casino.
L’opération se ferait en deux temps, selon le communiqué.
CBD fusionnerait d’abord avec Gama et recevrait un apport de fonds propres de 1,5 milliard d’euros.
Ensuite, il y aurait un réequilibrage a 50-50 des participations de Gama et de Carrefour dans CBD, permettant la consolidation globale par Carrefour à compter du 1er janvier 2013.
Le tout serait mis en oeuvre par un transfert des actions de Gama excédant 50% dans CBD en contrepartie de l’emission par Carrefour de 90 millions “d’actions de préférence”, réprésentant environ 11,7% du capital de Carrefour.
A l?issue de l?opération, Gama pourrait acquérir des actions Carrefour additionnelles sur le marché pouvant représenter jusqu?à 6% du capital de Carrefour.
La société brésilienne, détenue à 100% par un fonds et devant être capitalisée par la Banque nationale brésilienne de développement (BNDES), va alors devenir un actionnaire de référence du groupe de distribution français.
Elle signerait un pacte d?actionnaires et agirait de concert avec Blue Capital (Colony et Groupe Arnault) qui détiennent aujourd?hui conjointement 14,1% du capital et 20,2% des droits de vote de Carrefour.
Ce pacte limiterait leur participation conjointe à un maximum de 30% du capital et des droits de vote de Carrefour, actions de préférence comprises.
L?opération envisagée serait soumise à l?approbation éventuelle de CBD avant toute mise en oeuvre.
Une réunion du Conseil d?administration de Carrefour se tiendra dans les prochains jours pour examiner cette proposition.
L’offre est soumise pour approbation finale au Conseil d?administration de Bndes, mais l’une des instances du Bndes, le Comité technique, s?est déjà prononcé favorablement, indique le communiqué.
