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| Logo de Bouygues Telecom (Photo : Eric Piermont) |
[31/08/2011 06:26:54] PARIS (AFP) Le groupe diversifié Bouygues, qui a enregistré une baisse de 27% de son bénéfice net au premier semestre, a annoncé mercredi un projet de rachat sur ses propres actions d’un montant de 1,25 milliard d’euros qui va permettre de renforcer le poids de la famille propriétaire.
Cette offre porte sur un maximum de 11,7% du capital de la société au prix de 30 euros par action, a précisé le groupe dans un communiqué.
Les actions ainsi rachetées seront annulées, ce qui augmentera mécaniquement le poids dans le capital des actionnaires qui conserveront leurs titres.
Ce sera le cas de la SCDM, la holding familiale du PDG Martin Bouygues et de son frère Olivier, qui n’apportera pas ses titres à l’offre. Les héritiers du fondateur Francis Bouygues détiennent actuellement 18,1% du capital.
Le prix d’offre “représente une prime de 30% sur le cours de clôture du 30 août 2011 et une prime de 29% sur la moyenne un mois”, selon le groupe.
Cette opération est justifiée par la “forte baisse” du cours de Bouygues en Bourse, qui s’établissait à 23,085 euros mardi soir (-27% depuis le 1er juin), a déclaré le directeur financier Philippe Marien, lors d’une conférence téléphonique.
La capitalisation boursière est ainsi tombée à 8,4 milliards d’euros alors que les fonds propres du groupe s’élèvent à 9 milliards, a souligné M. Marien.
Le financement de cette opération “se fera sans aucune difficulté avec un +mix+ de trésorerie et de lignes de crédit avec 8 milliards de disponibles”, a-t-il assuré.
Les conseils de surveillance des FCPE (fonds de placement) salariés, qui détiennent 19,8% du capital, “se réuniront prochainement pour se prononcer sur l?apport ou non de leurs titres à l?offre”.
L?opération sera soumise pour approbation à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée pour le 10 octobre. A titre indicatif, l?offre serait ouverte du 11 au 31 octobre.
“Ce projet bénéficie à tous les actionnaires du groupe. Il s?agit d?une opération de bonne gestion financière qui ne modifie pas notre stratégie industrielle. Je suis confiant dans les perspectives du groupe Bouygues qui continuera de privilégier une croissance rentable sur le long terme”, a déclaré mardi lors du conseil d’administration Martin Bouygues, cité par le communiqué.
Le chiffre d’affaires du premier semestre a progressé de 4% à 15,2 milliards d’euros, mais le bénéfice net de la période a plongé de 27%, à 391 millions d’euros.
