L’Etat tunisien, actionnaire dans le capital de la société ENNAKL Automobiles, vient de publier un appel à manifestation d’intérêt pour la cession de sa participation directe et indirecte (60%), à un Investisseur Stratégique ou ensemble d’Investisseurs Stratégiques qui sera en mesure de gérer et de développer une société de concession automobile.
Créée en 1965, ENNAKL Automobiles est leader du secteur de distribution de véhicules légers. Elle est aujourd’hui l’importateur et distributeur officiel des marques Volkswagen, Volkswagen utilitaires, AUDI, Porsche et SEAT. Un service après-vente est assuré par ENNAKL Automobiles pour toutes les marques représentées.
La part de marché d’ENNAKL Automobiles à fin 2011 a dépassé les 19%.
L’Investisseur Stratégique devra être impérativement, soit (i) une personne ou une société de nationalité tunisienne au sens de la réglementation en vigueur ou un groupe de sociétés dont la société mère, au sens du Code des sociétés commerciales tunisien, est de nationalité tunisienne agissant seul, soit en consortium dirigé par un Investisseur Local et incluant d’autres investisseurs nationaux et/ou internationaux.
Les investisseurs étrangers peuvent participer aux consortiums dans une limite ne dépassant pas 35% du bloc à céder. Cet investisseur doit être un professionnel du secteur de la distribution automobile.
Les manifestations d’intérêt devront parvenir, au plus tard, le 10 septembre 2012 à 17h00 à la Banque d’Affaires de Tunisie.
Le Groupe Volkswagen, principal partenaire technique d’ENNAKL Automobiles, est associé par le Cédant au processus de pré-qualification des investisseurs.
Les investisseurs pré-qualifiés seront notifiés au plus tard le 26 septembre 2012 et auront à leur disposition un dossier d’appel d’offres composé du règlement de l’appel d’offres, de l’ensemble de la documentation transactionnelle et d’un mémorandum d’information, et le règlement de la data room.
La finalisation de la cession est prévue pour décembre 2012.
