Tunisie – Introduction de One Tech Holding en Bourse : Une levée de fonds «gigantesque»

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quelques jours de l’ouverture des souscriptions à l’augmentation du capital de
la société One Tech Holding de l’homme d’affaires Moncef Sellami, l’entreprise a
organisé vendredi 12 avril une visite guidée dans ses trois unités de production
situées à l’Azib (gouvernorat de Bizerte), en l’occurrence Tunisie Câbles, TTE
International et FUBA Tunisie.

Implantées sur un terrain de 10.000 m², les trois unités parmi les dix sociétés
composant le groupe One Tech Holding apportent des solutions dans trois
principaux domaines, à savoir la câblerie, la mécatronique et les télécoms. «Ses
prestations couvrent toute la chaîne de valeur : ingénierie, conception,
production, installation et formation», nous a expliqué le patron du groupe,
Moncef Sellami, qui ajoutera que son holding vise, à travers ses prestations, à
instaurer le concept du «One-stop shop» se référant ainsi à une démarche
commerciale qui tend à offrir au consommateur la possibilité de réaliser la plus
grande partie de ses achats dans un seul lieu. «One Tech offre à ses clients un
ensemble de produits le plus complet possible», a-t-il précisé.

Opération d’introduction «gigantesque»

La visite a enregistré également la présence de Fadhel Abdelkefi, directeur
général de Tunisie Valeurs, intermédiaire introducteur du groupe One Tech à la
Bourse de Tunis, qui nous a présenté les grandes lignes de l’opération qu’il a
qualifiée de «gigantesque». L’opération porte sur une Offre à Prix Ferme et un
Placement garanti de 12.609.625 actions d’une valeur nominale de 1 dinar et à un
prix unitaire de 6,500 dinars l’action, soit un montant global de 81,96 millions
de dinars, l’équivalent de 23,53% du capital de la société après augmentation.
Pour rappel, l’introduction de Poulina GH, en août 2008, avait permis la levée
de 100 millions de dinars à la Bourse de Tunis.

Pour sa part, Rym Gargouri Ben Hammadou, analyste chez Tunisie Valeurs, nous a
précisé que les pourparlers avec M. Sellami ont commencé depuis février 2012,
notamment pour la transformation des dix sociétés du groupe en holding.

One Tech Holding compte, dit-elle, 10 filiales employant 2.800 salariés pour un
taux d’encadrement de 25%. Le chiffre d’affaires a atteint 380 millions de
dinars en 2012. Le groupe se positionnerait comme le deuxième exportateur privé
du pays, grâce à la vente de près de 80% de sa production à l’étranger.


La câblerie

Créé en 1978 en partenariat avec la General Cable Riva (GCR), le pôle câblerie
du groupe allie le savoir-faire dans ce domaine depuis plus de 30 ans avec un
dynamisme et une volonté de croissance continue.

Leader dans ce secteur, les sociétés du pôle Câbles ont su allier puissance de
production et maîtrise technologique afin de répondre aux exigences évolutives
des marchés. En effet, son savoir-faire à la pointe de la technologie lui permet
d’être un des plus importants fournisseurs sur le marché tunisien de câbles et
un acteur de choix en Europe et en Afrique.

Le groupe One Tech opère dans ce domaine d’activité par l’intermédiaire de deux
entités qui sont : Auto Câbles Tunisie (pour les câbles automobiles, et Tunisie
Câbles (pour les câbles d’énergie et de télécommunications et de transmission de
données).

Présents dans plusieurs pays africains et européens, répondant aux
certifications et normes européennes et américaines, les câbles de One Tech se
distinguent par leur fiabilité et leur performance.

La mécatronique

Sur sa lancée, One Tech Holding a étendu son effort d’innovation à la
mécatronique qui rassemble l’électronique et la mécanique avec une présence
importante dans le domaine de l’automobile, l’aéronautique et l’industrie. Dans
un concept de One-Stop-Shop, ce pôle aux activités complémentaires permet au
client d’avoir un seul intervenant, lui fournissant une solution complète et
intégrée répondant à toutes les exigences internationales de qualité.

FUBA assure ainsi la fabrication de circuits imprimés double face et
multicouches pour l’assemblage électronique. D’autre part, la partie mécanique
est représentée par TTE International, qui assure l’assemblage électromécanique,
connectique et câblage filaire, et Techniplast qui réalise l’injection plastique
de pièces techniques, le développement et la réalisation de moules et d’outils
pour l’injection plastique.

Télécoms

«Partant d’une société industrielle dans les produits télécoms TTE, et
considérant l’évolution de l’environnement et le marché, le pôle TIC du groupe
One Tech a su assurer le changement de son activité pour se positionner sur des
activités de services à valeur ajoutée et réussir le pari de la croissance sur
un marché en plein boom, à savoir les technologies de l’information», nous a
expliqué Kais Bellil, directeur général de TTE International.

Pour cela, il a acquis un savoir-faire auprès de ses partenaires de notoriété
internationale par le biais du transfert de compétences et de la formation de
ses collaborateurs. En optant pour les solutions d’infrastructures réseaux et
télécoms conçues, fournies et implémentées par les sociétés du pole IT, les
clients peuvent se concentrer sur leur métier de base en gagnant en adaptation,
flexibilité et compétitivité face aux demandes et besoins du marché. «Le but
étant de permettre à nos clients d’aligner leur IT sur les besoins de leur
métier», a-t-il ajouté.