Le
Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix
Ferme (OPF), de Placement Garanti et d’Admission au marché principal de la Cote
de la Bourse des actions de la société «Best Lease», lit-on dans un communiqué.
Le prix de l’action a été fixé à 2,100 dinars.
Unique opérateur de leasing islamique en Tunisie, Best Lease frappe à la porte
de la Bourse, à la faveur d’une augmentation de capital devant lever 22 MDT.
Elle entre sur le marché principal de la Cote de la Bourse avec 20.000.000
d’actions constituant le capital actuel de la société, ainsi que 10.000.000
d’actions nouvelles souscrites à émettre, dans le cadre de l’augmentation de
capital, soit au total 30.000.000 d’actions de nominal un (1) dinar chacune.
L’Offre au public porte sur 10.000.000 d’actions, soit 33,33% du capital social
après augmentation. La souscription à cette offre sera ouverte le mercredi 28
août et se poursuivra jusqu’au vendredi 27 septembre 2013 inclus. Best Lease
sera ainsi la huitième compagnie du secteur, la toute dernière étant Hannibal
Lease, à rejoindre le tableau de la cote du premier marché
BNA Capitaux, intermédiaire en Bourse, et MAZARS, évaluateur, ont été désignées
pour être en charge de l’opération.
Durant les dernières années, l’activité de Best Lease s’est consolidée avec des
mises en force de 84,5 MDT en 2012 contre 37 MDT il y a tout juste trois ans, ce
qui lui a permis de gagner des parts de marché, en passant de 3,6% en 2009 à
6,1% en 2012.
(Communiqué)
